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光伏产业进入高光时刻 超六成公司业绩同比增长

来源:证券时报电子报 220 2022-07-29

    颗粒在线讯:本周以来,光伏板块成为市场大热门,光伏组件龙头晶科能源三个交易大涨超20%,股价连续创下历史新高,爱旭股份、帝尔激光、钧达股份等个股也连续创出新高。钙钛矿电池、TOPCon电池等概念受市场追捧,金辰股份、沐邦高科、拓邦股份、日出东方、金晶科技等十余股昨日涨停。

    光伏行业持续高景气

    近期,硅片龙头隆基绿能、电池片龙头通威股份分别上调硅片和电池片的价格,其中隆基单晶硅片P型M6报价从5.03元/片涨至6.33元/片,继续刷新今年新高。通威太阳能官网显示,与上次报价相比,210尺寸电池片价格上涨4.07%;182尺寸电池片、166尺寸电池片涨幅分别为3.17%和3.23%。

    在近期召开的光伏产业链供应大会上,电站开发企业人士普遍表示压力大,部分省份集中式电站并网情况尤其不乐观。业内分析认为,结合去年经验并考虑到上游成本变化,今年大概率会出现年末集中抢装的情况。根据硅料厂投产计划,9月份以后有一定硅料新增产量释放。届时,自硅料到下游,产业链价格都有希望出现下调,有利于终端装机达到目标。

    从今年发电和装机规模来看,光伏产业延续高景气。银河证券研报显示,今年上半年,光伏发电装机30.88GW,同比增长137.4%;出口总额约259亿美元,同比增长113%。目前已有25个省(自治区、直辖市)明确“十四五”期间风光装机规划,其中光伏新增装机规模超392.16GW,未来四年新增344.48GW。

    业绩预喜率超六成

    光伏行业的高景气度,A股两大光伏龙头隆基绿能、通威股份上半年业绩均预告同比增长。隆基绿能预计今年上半年净利润为63亿元至66亿元,同比增长26%至32%。通威股份预计净利润为120亿元至125亿元,同比增长304.62%至321.48%。

    从整个板块数据看,光伏产业链业绩亮点不少。证券时报·数据宝统计,已公布半年报、快报和业绩预告(按预增下限统计)的公司中,超六成公司净利润正增长,宇晶股份、爱旭股份、京泉华、铭普光磁等净利增幅超10倍。市值千亿以上的公司中,比亚迪、通威股份、晶澳科技、大全能源净利润预计翻倍。

    二级市场表现来看,今年以来,已有不少光伏产业链公司股价涨幅跑赢同期大盘指数。宝馨科技、祥鑫科技、石英股份、钧达股份、山煤国际等7家公司股价翻倍。

    两大资金同时增持

    5股超亿元

    从估值水平来看,数据宝统计,上述半年报预增的公司中,34股最新滚动市盈率低于光伏板块平均水平。山煤国际、鄂尔多斯、新安股份、嘉化能源、和邦生物、皖维高新、苏美达等7股滚动市盈率低于10倍。山煤国际滚动市盈率最低,为4.93倍,公司今年以来涨幅达到106%。公司预计上半年净利润为32亿元至36亿元,同比增长278.25%至325.53%。

    数据宝统计,7月以来有5股获北上资金增持超千万股,包括通威股份、隆基绿能、三峡能源、特变电工、露笑科技,其中通威股份和隆基绿能两只龙头股分别增持超1700万股。按照区间成交均价计算,有13股7月以来增持超亿元,迈为股份增持金额11.87亿元排在首位,隆基绿能、通威股份增持金额均超过10亿元。

    7月以来,融资资金加仓超亿元的有29股,通威股份加仓超16亿元居首,正泰电器、锦浪科技加仓均超过5亿元。格林美、阳光电源、林洋能源、杭萧钢构、京运通等加仓金额居前。

    北上资金和融资资金同时加仓超亿元的5只,包括通威股份、晶澳科技、隆基绿能、特变电工和露笑科技。

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