Axalta以5.9亿美元收购U-POL公司

Axalta涂料组合公司宣布，它已达成最终协议，以4.28亿英镑（约5.9亿美元）从Graphite Capital Management LLP和其他持有人手中收购U-POL控股有限公司。该交易预计将在2021年下半年完成。Axalta公司计划用手头的现金为该交易提供资金。

U-POL公司成立于1948年，总部设在英国，是一家领先的维修和修补产品制造商，主要用于汽车修补和售后保护应用。该公司生产各种高质量的汽车修补产品和配件，包括填充剂、涂料、气溶胶、胶粘剂和油漆相关产品以及其他汽车售后市场保护涂料。U-POL在100多个国家销售其产品，并以其领先品牌而广为人知，包括Raptor®、Dolphin®和Gold™等。

Axalta将通过其现有的销售和分销渠道扩大市场准入，同时利用U-POL的分销渠道将其修补涂料组合的范围扩大到新客户，从而加快U-POL产品的增长。

Axalta的首席执行官Robert Bryant说：“Axalta是优质修补涂料领域的全球领导者。U-POL在修补剂配件和保护性涂料方面的专长与Axalta的业务高度互补，并将我们的可寻址市场扩大到重要且不断增长的主流和经济型修补剂领域以及消费者自己动手（DIY）的售后市场。 我们也看到了U-POL技术在我们业务的其他领域（包括移动和工业涂料）的空白应用中的机会。”

U-POL优秀的全球组织及其在英国威灵堡的制造工厂和研发实验室为公司的商业、制造和技术组织带来了重要的能力，增强了Axalta为全球客户提供服务的能力。

Axalta全球修补涂料高级副总裁Troy Weaver说：“两家公司在创新、质量和强大的运营原则方面的文化是非常一致的。 我们期待着用这些额外的能力为客户提供服务，并欢迎U-POL的专业团队成员加入Axalta大家庭。

U-POL公司预计2021财年的净销售额约为1.45亿美元，调整后的息税摊销前利润约为3800万美元。Axalta预计将在合并后的全球业务中实现有意义的运营和商业协同效应。总价约为5.9亿美元，2021预计全年调整后的息税摊销前利润倍数约为12.5倍，包括运行率运营协同效应和效率。