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2021-08-06
颗粒在线讯 从年初的10万元/吨到如今的40万元/吨，尽管价格在半年内已经涨了3倍，六氟磷酸锂（LiPF6）的短缺仍未有好转的迹象，并已成为动力电池企业生产的一大障碍。六氟磷酸锂是电解液的核心材料，在电解液成本中占比约40%。
“肯定买不到，现在不完全是价格的问题了，是拿着钱也买不到货。”8月4日，深圳坪山一家动力电池企业的运营总监向上海证券报记者介绍。据了解，当天该公司召开专题会讨论电解液的供应问题。
“供应紧张的情况仍将持续一段时间。”一位接受采访的券商研究员向记者分析，整个上半年，六氟磷酸锂和添加剂VC的供应紧张成为电解液产能释放的主要瓶颈。尽管各主要供应商都在增产扩产，但由于技术壁垒和环保要求，六氟磷酸锂和VC大约有一年投产周期滞后，预计电解液的供应紧平衡状态将会一直持续至明年。
宁德时代高额预付保供
8月3日，永太科技披露与宁德时代签订采购协议，由宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）产品。
据协议，在2021年7月31日至2026年12月31日，宁德时代向公司采购六氟磷酸锂的最低量为24150吨。至于双氟磺酰亚胺锂，宁德时代明年内最低采购量为3550吨，2023年至2026年最低采购量为永太科技实际产能的80%。此外，在永太科技的碳酸亚乙烯酯投产且达产200吨/月后，协议期间内宁德时代的最低采购量不低于200吨/月。
双方约定，在协议签订后10日内，宁德时代应向永太科技预付产品货款合计6亿元。
“6亿元的预付款相当于财务资助，永太科技可以用来快速提升产能，从而保障供应。”前述券商研究员分析，如按照5%的利率计算，6亿元的年资金成本约3000万元。
据永太科技2020年年报，公司六氟磷酸锂现有产能约2000吨/年，已在扩建的6000吨/年的项目预计2021年底前投产。2020年，永太科技锂电材料板块的营业收入为2.9亿元。
与永太科技签订采购协议前，宁德时代还在今年5月与宁德市凯欣电池材料有限公司（下称“宁德凯欣”）签约，两年内由宁德凯欣向宁德时代供应六氟磷酸锂使用量为1.5万吨的对应数量电解液产品。
宁德凯欣为天赐材料全资子公司，天赐材料是国内乃至全球的电解液龙头，2020年电解液出货量超过7.3万吨。据披露，宁德时代需要向宁德凯欣预付货款6.75亿元。
“长单”锁仓已成业内常态
龙头宁德时代都要支付高额预付款“抢货”，六氟磷酸锂的供应紧张可见一斑。此前，已有多家龙头企业通过“长单”来保障供应。
7月17日，多氟多公告，公司及旗下子公司先后与比亚迪、孚能科技、EnchemCo.,Ltd.签订六氟磷酸锂销售合同，订单合计涉及近1万吨六氟磷酸锂，且交付期限集中为今年7月至2022年底。其中，比亚迪预计采购六氟磷酸锂6460吨，孚能科技将采购1700吨，EnchemCo.,Ltd.将通过多氟多旗下河南有色采购约1800吨。
此外，天际股份子公司新泰材料与比亚迪签订六氟磷酸锂长单，其中，2021年7月至2022年12月向深圳比亚迪供应不少于3500吨六氟磷酸锂；2023年供应3600吨至7800吨，具体可供产能2022年12月再行协商。
一些国际巨头也开始与中国供应商“锁单”。7月22日，天赐材料全资子公司九江天赐与LG新能源签订协议，约定2021年下半年至2023年底，LG新能源向九江天赐采购预计总数量为5.5万吨的电解液产品。
在券商研究员看来，“长单”的流行表明市场供应紧张，下游的大客户希望能通过大合同稳定供应链。另外，电解液市场的集中度日趋上升，天赐材料、新宙邦和江苏国泰等三大龙头企业自2019年起一直稳居市场前列，有着较强的话语权。
日前，有券商发布研报称，从近期各公司公告的六氟磷酸锂长单来看，市场上的六氟磷酸锂的产能已经大量锁定，占国内六氟磷酸锂总产量的70%以上。
供应紧张或持续到明年底
六氟磷酸锂缘何如此紧张？需求的快速上升是主要原因。
今年上半年，由于国内和欧洲市场新能源汽车的需求增加带动动力电池出货量增长，进而带动电解液出货量和出口量提升。
据鑫椤资讯数据，今年上半年我国电解液的产量达到18.35万吨，同比增长116%，接近2019年全年的产量。作为电解液的核心材料，上半年，我国六氟磷酸锂的产量达到21320吨，接近2019年全年的产量，相比2020年同期增幅高达134%。
供应缺口推升价格快速上涨
8月4日，国内六氟磷酸锂新单的价格普遍在每吨42万元至43万元，个别小单价格上探至每吨45万元。据统计，今年初，六氟磷酸锂的报价还在每吨10万元左右，到今年7月底，报价已普遍在每吨40万元左右。
“六氟磷酸锂项目投资强度大，扩产周期长，普遍需要1年半以上。”长江证券相关研究员向记者介绍，由于行业进入壁垒较高，新增产能主要还是依靠技术成熟的龙头企业，短期内市场新增产能投放有限。
有券商预测，2021年六氟磷酸锂行业总需求量为6.5万吨，结合目前市场存量产量，缺口为0.6万吨；2022年缺口为1.7万吨。随着2022年下半年电极液头部企业新增产能的陆续投产，市场供应紧张的情况或将得到缓解。
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