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2021年全球涂料行业竞争现状及市场分析

来源:前瞻产业研究院 1365 2021-08-10

颗粒在线讯:行业主要上市公司:三棵树(603737)、东方雨虹(002271)、亚士创能(603378)、永记造漆(1726.TW)、科顺股份(300737)、中远海运国际(00517.HK)、金力泰(300225)、中漆集团(01932.HK)、北新建材(000786)、飞鹿股份(300665)、海油发展(600968)、松井股份(688157)、渝三峡A(000565)、东来技术(688129)、飞凯材料(300398)、海隆控股(01623.HK)、上海新阳(300236)、凯伦股份(300715)、广信材料(300537)等

本文核心数据:全球涂料销售额、全球涂料区域分布、全球企业市场份额、全球前十企业排名

2020年全球涂料市场规模下滑

根据涂界数据,2016-2019年,全球涂料销售额整体保持在1900亿美元左右。2020年,受疫情影响,各地区的涂料市场受到了不同程度的影响,其中包括中国、美国、欧洲、日本、韩国、印度等在内的涂料主产国都受到了不同程度的冲击,2020年全球涂料销售额降至1878亿美元。

图表1:2016-2020年全球涂料销售额(单位:亿美元)

亚太地区为第一大消费市场

从区域市场来看,由于亚太地区人口众多,消费体量较大,近年来城市化进程加快,建筑业对涂料需求大,亚太地区已成为全球涂料的的主要生产消费区。2020年,整个亚太地区涂料销售额为920亿美元,占到全球涂料销售额的49%。

图表2:2020年全球涂料消费市场区域分布(单位:%)

宣伟称霸全球涂料行业

虽然2020  年受疫情影响,全球涂料行业市场规模有所下滑,但部分企业却实现逆势增长。整体上看,全球涂料行业还是较为分散,2020年全球涂料行业CR10仅为37.83%,绝大部分市场被数万家公司瓜分。

图表3:2020年全球涂料行业CR10(单位:%)

从头部企业来看,宣伟以183.62亿美元的涂料营收位居2020年全球涂料行业第一,占全球市场的9.78%,连续两年位居榜首。其次是PPG、阿克苏诺贝尔、立邦,其全球市场份额分别为7.37%、5.59%和3.53%。

图表4:2020年全球涂料行业企业市场份额(单位:%)

在2020年全球十大涂料企业中,宣伟净利润达20.30亿美元,是排名第二的PPG净利润的两倍,此外阿克苏诺贝尔、立邦等排位后面的企业2020年涂料净利润均不足10亿美元,远低于宣伟。宣伟成为全球规模盈利最大的涂料企业。

图表5:2020年全球TOP10涂料企业净利润对比(单位:亿美元)

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