动力电池产业供需不平衡问题凸显 新能源车行业面临窘境

颗粒在线讯：近段时间，继芯片短缺问题之后，动力电池供应紧张问题引发新能源汽车行业关注。据悉，动力电池供需不平衡的问题从今年以来开始显现，随着整车销量不断攀升，动力电池供应一直处于非常紧俏的状态。

电池供应出现紧缺直接源于新能源汽车产销的高速增长。根据中国汽车工业协会公布的产销数据，新能源汽车产销量连连上涨，持续刷新历史新高。业内人士分析认为，汽车行业实行的双积分政策，迫使车企大力转向新能源汽车生产与销售。但电池生产企业却没有成功对行业发展进行预判。赛迪智库的一份报告指出，电池生产企业未能按照预期实现扩产计划，当面对新能源车暴发式增长时，无法跟上车企发展速度，遇到增产瓶颈。

需要注意的是，虽然面临着旺盛的产业需求，动力电池的综合水平仍未完全达到用户的高要求，比如安全性、价格、寿命并没有完全实现市场预期，这使得电池供应产能在结构上存在着不平衡。据了解，我国目前共有电池生产厂千余家，但能够成规模生产动力电池的企业只有10余家左右，高端产能一直处于紧缺状态。以今年上半年的数据为例，整个车用动力电池行业前十名的企业占据了92.5%的市场份额，而前十名企业的总产能在整个行业中占比不到50%。这种情况下，大部分车企对于其他供应商的产品仍缺乏足够信任，导致国内不少电池企业的产能对车企而言成了无效产能。近日中国汽车动力电池产业创新联盟发布的10月动力电池月度数据显示，10月我国动力电池产量共计25.1GWh，但装车量为15.4GWh，尚有产能没有装车。

在动力电池需求量不断上涨的同时，锂电池原材料却面临短缺。当前，动力电池产能瓶颈在于碳酸锂，碳酸锂产能已经满载，价格不断上扬。截至11月15日，电池级碳酸锂的价格为19.5万元/吨，而在3个月前，还不到9.5万元/吨。从年初至今，碳酸锂的涨幅已经超过230%。据悉，碳酸锂价格暴涨，核心原因是上游锂矿资源紧缺。中国的锂资源虽然排名全球第四，但主要以盐湖的形式存在，盐湖主要位于西藏青海等地，海拔高、运输不便，需要经过复杂工艺才可以提炼锂。碳酸锂等锂盐高度依赖进口的状况，短时间内无法改变。

据了解，原材料上涨所带来的成本压力最初基本上是淤塞在电池生产端，由电池企业硬扛。亿纬锂能、国轩高科、欣旺达和鹏辉能源近期发布的财报显示，4家电池企业的三季度毛利率均出现环比下降。从10月开始，动力电池的头部企业开始集体提价。近日，一份比亚迪的《电池价格上调联络函》在网上广泛传播，鹏辉能源、国轩高科也都发出调价函。不过，此轮涨价，市占率最高的宁德时代并未跟进。业内人士认为，宁德时代作为锂电产业最大的供应商却坚持不涨价，其原因在于宁德时代早期已经对原材料产业进行了深度布局，并且与车企也进行了深度的资本合作，利益已经捆绑在一起。

由于汽车企业产业链较长，对新能源汽车而言，成本的上涨要从10月、11月开始，这可能在第四季度或者明年一季度才体现出来。动力电池原材料成本的上涨会对汽车产业带来哪些影响，本报会继续保持关注。