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2022-02-08
颗粒在线讯：今年春节，对岱勒新材副总经理钟建明来说，肩上的压力不小。
“交单有些吃力。来自隆基、协鑫等客户的订单，超出了我们当下产能，我们只得抓紧排产，加快送货。”钟建明对来访的上海证券报记者说。
数据显示，一年间，岱勒新材的金刚线产能从不到30万公里/月提升到100万公里/月以上。即便如此，下游光伏硅片龙头企业的催单仍然凶猛，“有时候，一车货还没装满就被拉走！”有金刚线行业人士表示，近段时间以来，金刚线企业的出货量普遍翻了1倍。
曾几何时，金刚线相关企业有上百家；如今，金刚线规模企业仅剩七八家。伴随光伏行业景气持续向好，这些“活下来”的金刚线企业正迎来新的机遇。
“一车货还没装满就被拉走！”
在交谈中，钟建明高兴中带着一丝苦恼。产能高了，订单多了，日子更好，当然高兴；但如何排产，如何送货，却免不了一丝苦恼。
“以前，金刚线发货交给专业运输公司就好，三四天到，成本也不高；现在，我们都是找专车发货，当天到，有时候一车货还没装满就被拉走，大客户要得急。”钟建明说。
“1月，我们金刚线的实际发货量已经超过80万公里；考虑春节因素，2月排产约在80万公里；3月排产超过100万公里，来自大客户的订单饱满。”岱勒新材相关负责人表示。
眼下，岱勒新材董事长段志明与总经理段志勇最操心的问题很明确——如何满足大客户日益增长的订单。要知道，在一年前的2021年初，岱勒新材金刚线产能不到30万公里/月。一年间，岱勒新材产能差不多有3倍增长。
在1月下旬披露的投资者关系活动记录表中，岱勒新材表示：“公司经过近年的研发和技术改造，产品品质得到了客户的高度认可，设备产能也得到很大的提升，目前产能已达80万公里/月以上，就当前经调试完成的设备这块的产能均在满负荷运行，从订单交付来看，目前订单也是比较饱满的，还有一部分产能会在一季度释放出来，我们预计一季度产能能够达到100万公里/月以上。”
天花板尚早，竞争对手不多
金刚线是通过将金刚石粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结在高强度母线上，通过专用切割机让金刚线与硬脆材料进行高速磨削运动，从而实现切割。
它的核心下游，就是光伏硅片切割。目前，金刚线用于光伏硅片的切割占比超过90%，金刚线行业以光伏行业为主要下游。
数据显示，2020年中国光伏硅片产量约161GW，占全球总产量比例为97.41%，中国是光伏硅片生产的主要国家。同时，中国光伏硅片行业的集中度水平也很高，中国前十的企业产量约157.3GW，占全球比重为93.78%。
按照中国光伏行业协会预测，2025年全球硅片产量将超过300GW，对应的金刚线需求将超过11250万公里，甚至超过12000万公里。
“曾有上百家金刚线企业，如今仅剩七八家规模企业了。”一位金刚线行业人士介绍称，“有时候，一轮技术迭代没跟上，可能一家金刚线企业之前的投资就作废了。”
不过，该人士认为，金刚线行业经过几年的“供给侧改革”，“最困难的日子已经过去，没技术积累、没资金实力、没规模优势的金刚线企业基本已被淘汰了，行业将逐步迎来好日子。”
“我们之前也面临了多晶转单晶的阵痛，因此遭遇了较长的低潮期。不过，我们一直未放弃技术积累，2021年上半年完成了自主研发的产线设备投放，2021年下半年则在持续进行升级完善。同时，公司二期建设已经完成，进一步提升产能的基础已经准备好，将根据市场情况决定是否进一步大幅提升产能。”岱勒新材相关负责人告诉记者。
岱勒新材在接受机构调研时表示，基于下游客户的特点，公司客户也相对比较集中，目前保利协鑫集团占比最高，已经能够达到30%以上，但随着公司产销规模的扩大，其他客户也在增加，故单一大客户占比不会达到超高水平，但主要还是集中在前几大客户之中。
有序扩产迎光伏装机大年
进入2022年，各界预计今年将迎来光伏装机大年。正是看到了光伏行业的确定性景气空间，金刚线企业纷纷展开有节奏的扩产。
东兴证券研究报告称，金刚线绝对龙头——美畅股份金刚线产能2021年已经达到了7000万公里，到2022年底公司还有3000万公里的产能有待达产，届时预计公司产能将达到1亿公里。
在今年1月披露的调研纪要中，岱勒新材则表示，目前，公司产量在金刚线总量里面比重还不算太高，“当前追求量的大小不是我们唯一目的，主要还是想办法要提升产品盈利能力，后续扩产需求还是根据下游客户深度合作情况，在能保障稳定订单的前提下稳步扩产，我们现在也具备扩产的条件，如厂房及成熟的设备开发技术。”
金刚线行业的扩产会不会再让行业格局变坏？前述金刚线行业人士认为：“部分公司公告的情况主要是指未来扩产的产能规划，产能的扩张是需要一个过程的，相信实际扩产节奏会更多考虑投资效益。”
“另外，金刚线行业技术迭代快，也没法过于大规模一次性扩产。”上述人士表示。
岱勒新材相关负责人则表示，近几年金刚线价格经过大幅下降后，其消耗成本在整个光伏成本里已经占比非常小，金刚线的价格已经很透明化了，金刚线在未来应该会保持在相对平稳的状态，只是说其在应用规格和技术要求上会进一步提升。同时，借助技术积累优势，岱勒新材已在瞄准金刚线新的应用领域。岱勒新材表示，金刚线还有应用在磁性材料这块，主要是基于新能源车、无线充电等发展趋势。
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