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半导体产业“风向标”存储芯片有望率先复苏 相关上市公司被机构“踏破门槛”

来源:证券日报网 1545 2023-10-16

    颗粒在线讯:存储芯片被称为半导体产业“风向标”,存储芯片多个周期底部特征显现,与此同时,近期赛道内的A股上市公司东芯股份、江波龙、佰维存储、普冉股份等迎来机构密集调研。

多名接受《证券日报》记者采访的业内人士表示:“上游原厂产能控制叠加下游消费电子市场需求提振,存储芯片作为半导体产业应用面最广、标准化程度最高的产品,有望率先迎来拐点,并推动半导体产业复苏。”

    周期底部特征渐明显

    9月以来,消费电子市场各大厂商相继推出新品,华为Mate60系列新机、苹果iPhone15系列新机、荣耀VPurse折叠屏新品等面世,对消费者换机需求产生了积极拉动作用,产业链多家公司近期密集发布招工信息。

    人工智能专家、中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示:“全球集成电路细分市场周期具有相似的波动性,而其中存储芯片市场的弹性更大,对集成电路产业的整体周期性波动具有一定的放大作用。因此,存储芯片市场的变化往往能反映出半导体产业的整体趋势,成为行业风向标。”

    集邦咨询分析师王豫琪向《证券日报》记者表示:“过往存储芯片周期中的价格上涨,一般由终端需求回升、买方库存回补订单推动,本轮周期止跌,主要由原厂激进减产带动。目前底部特征明显,一是原厂宣布扩大减产,库存下跌趋势已定,二是买方库存已有下降趋势,部分议价能力较小的客户,已接受原厂涨价行为。其中,非线性宏单元模式存储器(NAND Flash)率先反弹,动态随机存取存储器(DRAM)的复苏则稍微晚一些。”

    机构密集调研相关上市公司

    自9月份以来,存储芯片赛道的A股上市公司迎来了机构密集调研。据记者梳理东芯股份公告,公司共接受先后约190家机构调研。

    “公司能够同时提供NAND Flash、NOR Flash、DRAM等存储芯片完整解决方案,产品广泛应用于网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗等领域“,东芯股份方面在回答机构投资者关切的问题时表示:“目前公司涉及的产品价格都已经企稳,从目前来看今年下半年价格可能会在底部阶段继续运行,价格回升取决于终端需求的改善。”

    江波龙日前在接受CLSA Limited等7家机构调研时表示:“嵌入式存储产品线的收入占公司营收比重仍然最大,公司嵌入式存储产品主要应用于智能手机、个人电脑、可穿戴设备、家庭智能终端等消费类电子,也包含了公司车规级和工规级产品。目前价格压力传导链条是比较清晰的,产业链的上下游伙伴之间正在逐步的达成一致。在原厂的减产效应下,存储市场的价格压力传导已经启动。”

    佰维存储于9月15日、9月21日共接受16家机构调研,公司方面表示:“当前行业正在回暖复苏中,上游原厂逐步提高晶圆及颗粒售价,公司将密切关注行情后续走势。如果价格持续复苏,将有利于公司的业绩。”

    普冉股份于9月4日、9月5日、9月18日、9月19日、9月22日、9月25日共接受28家机构调研,公司方面表示:“公司看到下游消费需求在持续温和复苏,尽管目前产品价格仍然处于磨底阶段,但是出货量在持续改善。符合行业上行周期之前先起量、后起价的逻辑。”

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