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硅料价格全线上涨 光伏产业链价格开始企稳回升?

来源:证券日报网 275 2024-02-05

    颗粒在线讯:硅料价格企稳回升的态势似乎越来越明显了。

    集邦新能源2月1日晚间发布的最新一周(1月25日至31日)数据显示,单晶致密料和单晶复投料的价格环比超过5%,N型硅料的价格环比涨幅更是超过10%。

    而根据中国有色金属工业协会硅业分会(下称“硅业分会”)的数据,硅料价格已经连续三周呈上涨趋势。

    万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示,目前硅料价格企稳回升主要是在光伏产业链中,硅料的进入门槛较高,因此目前市场竞争相对缓和。同时,在去年行业洗牌的过程中,很多企业已经无法获取利润,已经出现减产甚至停产的现象,也促进了硅料市场供需关系的改善。

    硅料价格持续回弹

    在经历了2022年的高光时刻之后,伴随着硅料价格的下行,硅料企业在2023年的业绩也大幅下滑。

    硅料龙头大全能源1月30日晚间披露的业绩预告显示,公司预计2023年净利润为57亿元到58亿元,同比下降69.67%到70.19%。而2022年,大全能源净利润为191.2亿元。

    对于业绩的大浮动变动,大全能源表示,2022年,在国家“双碳”战略支持下,光伏产业各环节扩产提速,多晶硅环节虽也在加速扩产,但受制于技术门槛高、资金投入大、建设周期长、运营管理难度高等因素影响,扩产速度相对滞后。上下游的产能错配、供求关系变化,使2022年多晶硅价格基本处在高位运行,吸引了大批投资者加入多晶硅项目建设。

    2023年,产业内周期性库存消耗叠加新增产能陆续释放影响,国内多晶硅供给量大幅增加,进而导致多晶硅价格的快速回落。

    大全能源表示,报告期内,公司虽然持续加大销售力度,积极消化产品库存,各生产基地均实现满销,但受多晶硅价格下跌因素影响,公司业绩较上年同期仍大幅下降。

    大全能源的业绩只是硅料价格下行的一个缩影。根据硅业分会2023年1月4日发布的当年首周价格,当周国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨;单晶致密料成交均价为17.62万元/吨。2023年12月27日发布的当年最后一周价格显示,当周单晶致密料成交均价5.83万元/吨。而2022年,硅料价格最高曾每吨超过30万元。

    而随着一些新产能的缓建和生产企业的减产控产,硅料价格在2024年开年之后,开始逐渐企稳,并在最近的三周连续上涨。

    此外,硅料的N型迭代也在加速,N型硅料供应紧张,一些落后的P型硅料产能将加速淘汰,这也是硅料价格企稳回升的支撑因素之一。

    硅业分会在1月31日的一周价格分析中也表示,对硅料企业来说,部分企业有明显的看涨预期,在前期试探性提价成交后,本周以市场可接受价格进行集中成交。同时,一些高品质P型硅料在N型硅料产能紧缺的时候能起到一定的替代作用,价格随之上涨。

    “目前下游需求方面开始分化,N型硅料出现结构性短缺,叠加春节下游备货的需求,因此价格有向上的冲动。公司目前用于N型拉晶的颗粒硅占比已达60%到70%,但依然处于供不应求的状态。”协鑫科技相关负责人对《证券日报》记者表示,像目前乐山协鑫科技每天都是满负荷运行,1月份平均每天发货10车左右,近300吨。

    产业链价格反弹?

    不仅仅是硅料价格,根据集邦新能源发布的价格,P型182mm硅片的价格也已经开始反转,环比上涨了2.5%,而其下游P型M10电池和N型M10电池的价格环比均出现2%以上的增幅。

    据记者了解,随着行业PERC电池逐渐被TOPCon、HJT、BC等新技术的电池替代,PERC电池产能逐渐下降,但PERC电池价格仍具有一定的性价比,市场PERC电池需求仍然存在,推动了PERC电池价格小幅上涨。同时,随着硅料价格逐渐企稳,硅片价格也出现小幅回暖。“P型硅片与PERC电池均有一定市场占有率,短期仍具有市场需求。”隆基绿能相关负责人对《证券日报》记者表示,P型硅片主要是PERC电池使用,公司的HPBC电池也用P型硅片,随着HPBC电池逐渐放量,市场逐渐扩大,也一定程度扩大了市场对P型硅片的需求。

    从集邦新能源最新的价格看,各种型号的组件价格仍与上周持平。对此,多个业内人士表示,产业链价格传导需要一个过程。

    从目前已经披露业绩预告的光伏产业链上市公司业绩来看,尽管多数公司全年业绩预计呈增长趋势,但不少公司在去年第四季净利润则出现环比下滑,甚至出现亏损。

    而在市场看来,随着产业链价格的企稳回升,相关公司的业绩也有望逐渐修复,而首先受益的是龙头企业。

    “以硅料为例,硅料头部企业与二三线企业无论是在产品技术水平还是在市场认可度上都较产业链其他链条更具备头部优势,因此硅料价格在反弹过程中头部企业的产能利用率也更高。”屈放表示。

    同时,技术路线之争将进一步推动行业降本增效。不仅是电池环节,硅料环节目前也存在技术路线之争。

    在屈放看来,颗粒硅具备明显的长期经济效能和节能减排的技术优势,但目前的市场化程度还不高。

    硅业分会也表示,在目前颗粒硅和棒状硅价差较大的现状下,N型颗粒硅在品质较好的情况下价格相对涨幅有限,推动N型颗粒硅的市场占有率逐渐上升。

    大全能源在近期举行的2023年度投资者交流会上透露,大全能源2023年前三季度生产多晶硅单位成本降为49.7元/公斤,同比下降15.1%,每季度以每公斤2元至3元的降幅呈持续下降趋势。协鑫科技最新的成本数据披露于2023年7月,彼时其乐山项目的颗粒硅项目生产成本约为35.68元/公斤。

    “目前光伏产业周期下,今年公司将通过技术升级、优模块化以及人工智能持续降低生产成本。同时,借助协鑫半导体级硅料生产经验和优势,将颗粒硅N型硅料比例提升至100%,全面满足N型高效市场需求。”协鑫科技相关负责人表示。

    据了解,尽管当前产业链价格已经企稳回升,但一些企业仍处亏损状态。

    “2024年,光伏产业将在调整中前进,一方面技术在进步,一方面落后企业和产能将加速淘汰,从而推动行业的健康发展和行业的技术进步。”屈放称。

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