百利科技拟收购苏州兮然60%股权 扩展上游产业链

百利科技(603959)2月19日晚间公告，公司拟以现金方式收购苏州兮然60%的股权，具体交易架构将综合考虑尽职调查结果、资产评估结果、商务谈判结果、税收筹划方式等多个因素及本次股权转让项目的具体进展，由各方另行协商确定。本次收购事项不构成重大资产重组。

据了解，苏州兮然系百利科技锂电业务EPC项目设备供应商，在公司产线总包中投资占比6%左右。其主要产品为对辊机、造粒机、石臼磨、包覆机、粉碎机、干燥机等粉体处理设备，用于粉体材料的工艺处理。在锂离子正负极材料产线中，双对辊用于一烧和二烧后产品的粗破碎；石臼磨用于粉体的解团聚；机械磨用于材料的粉碎。王京旭持有苏州兮然100%股份。

截止2019年12月31日，苏州兮然资产总额4154.19万元，资产净额2310.99万元，2019年1-12月实现营业收入3716.63万元，净利润846.81万元。（以上数据未经审计）

百利科技在公告当中强调，苏州兮然系公司供应商,与公司不存在关联关系。除正常业务往来外，苏州兮然与公司不存在其他利益往来；公司控股股东、实际控制人、董监高与苏州兮然亦不存在利益往来。王京旭与公司不存在关联关系，除与其控制的苏州兮然正常业务往来外，公司与王京旭不存在其他利益往来；公司及公司控股股东、实际控制人、董监高与王京旭不存在其他利益往来。

百利科技致力于为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供包括工程咨询设计、专有设备制造、智能产线集成与EPC总承包服务等整体解决方案。主要服务于新能源锂电池核心材料、氢燃料电池材料和有机合成材料，包括锂离子电池正极、负极材料、电解液，合成纤维、合成橡胶、合成树脂以及氢燃料电池高温质子膜及其膜电极产品。

百利科技1月13日晚间公告，公司成为湖南杉杉能源科技股份有限公司长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项目设备与产线集成及配套投标的中标人，工程规模为年产动力锂电三元材料24000吨的智能化工厂，项目中标价8亿元。

值得一提的是，百利科技预计2020年业绩将扭亏为盈，实现净利润为1600万元到2300万元，上年同期净利润-6.26亿元。对于预计业绩将会扭亏为盈的原因，百利科技给出的解释是，公司努力克服疫情影响，确保生产经营的正常开展，同时公司积极拓展业务，强化生产管理，保持了销售收入的持续稳步增长；与上年同期相比，本期没有计提大额资产减值及信用减值的情形发生。

在谈及本次拟收购苏州兮然60%股权时，百利科技表示，本次签订意向协议不会改变公司的主营业务，在正式的交易协议签订和执行前，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。苏州兮然是公司锂电业务EPC项目中的设备供应商,本次收购是公司对上游产业链的拓展，如本次收购成功，可与公司现有产品优势互补，产生良好的协同效应。

同时，百利科技也提醒说，本次股权收购事项的正式实施尚需根据尽职调查结果和意向书约定的先决条件等情况确定。双方会根据本次收购事项的进展情况执行相应的内部决策和审批程序，故本次收购能否成功存在不确定因素。