头部格局尚未固化 动力电池领域硝烟四起

今年七月LG化学以26.8%的市场份额超过宁德时代，位居全球第一。

今年七月LG化学以26.8%的市场份额超过宁德时代(25.4%)，位居全球第一。行业龙头排名再度更迭，但头部席位尚未完全固化，产业格局也在悄然改变。

宁德时代腹背受敌12月7日，华自科技公告称，公司全资子公司：深圳市精实机电科技有限公司，近日，收到宁德时代及其控股子公司中标通知电子邮件，合计中标约5.3亿元人民币锂电池生产设备项目。

在此之前，锂电激光设备龙头海目星也公告称，公司收到宁德时代全资子公司四川时代8份高速激光制片机订单，订单金额合计约为3.92亿元。

更早之前，11月10日，先导智能公告称，公司及全资子公司泰坦新动力，陆续收到宁德时代及其控股子公司中标通知的电子邮件，合计中标锂电池生产设备约32.28亿元。

不到两个月的时间内，仅对华自科技、海目星、先导智能三家设备采购，宁德时代斥资金额就超过40亿元。

今年7月，一直稳坐动力电池行业第一宝座宁德时代被LG化学反超，加之比亚迪“刀片电池”崛起，宁德时代可谓是腹背受敌。随着宁德时代此次设备的采购，动力电池行业龙头宝座的争夺也拉开了帷幕。

三大头部企业间硝烟四起宁德时代新能源科技股份有限公司，成立于2011年，自成立以来就以迅猛之势成为了行业内新星，曾连续蝉联三年全球销冠。现已与小鹏、蔚来等多家主流车企建立合作关系。华晨宝马旗下首款国产纯电动SUV—iX3采用的便是宁德时代NCM811电池。

内部人员透露，目前宁德时代正在努力对NCM811电池加以改进，以便更好的适应市场需求。随着磷酸铁锂电池的潜能不断被挖掘， NCM811电池成为宁德时代的一把“杀手锏”。

LG化学后来者居上，今年7月，LG化学以26.8%的市场份额超过宁德时代(25.4%)，位居全球第一。

国产特斯拉Model 3销量的强势上升，带动了LG化学动力电池的出货量，今年上半年LG化学在国内装机量达到了2.5GWh，同比增长44764.1%。在欧洲，新能源市场开始崛起，热卖的特斯拉Model 3、雷诺Zoe、奥迪e-tron等车型，电池供应商均为LG化学。

比亚迪在经过高速发展之后，已然成为涉足电池、手机零部件和汽车三大产业的集团。

其实早在1995年，王传福便创立了比亚迪时，就曾与当时实力强劲的摩托罗拉和诺基亚合作，因而奠定了其在锂电池领域的强者地位。

随着比亚迪“黑科技”——“刀片电池”的出现，市场再次掀起波澜。在采访中比亚迪内部人员对中车网说：“相较传统电池包，’刀片电池’的体积利用率提升了50%以上，也就是说续航里程可提升50%以上，达到了高能量密度三元锂电池同等水平。既拥有了磷酸铁锂电池的安全性，又拥有三酸锂电池的续航能力。”

比亚迪方面还透露，与滴滴合作的网约车项目，车型全部使用的都是刀片电池技术。不仅如此，目前也有其他厂商与其签订刀片电池订单，但具体哪些品牌要等待官方进行公布。

分析师任万付认为，宁德时代受益于政策快速成长为巨无霸，但在国际化竞争中略有不足;比亚迪作为车企，研产销内循环方面更具优势，在内部消化和对外提供量较少的情况下，容易面对比较高的成本压力;LG化学在国际业务开展的不错，但国内业务一般。

同时，中车网还采访到新势力头部车企小鹏汽车，关于选择电池供应商的标准，内部人员回应称小鹏汽车会以高于行业的标准来选择自家动力电池供应商。但并未透露具体会选择哪一品牌。

上述三家企业是动力电池头部企业，但行业格局尚未固化，目前也有很多企业紧盯动力电池红利，市场份额竞争也愈发的激烈。

行业格局将会重洗在采访中汽车分析师任万付向中车网阐述：“动力电池除了宁德时代、比亚迪、LG化学等企业，还有很多中小型企业，部分厂商也在扶植一些自己的电池企业，所以动力电池的市场份额争夺仍将持续相当长的一段时间。”

除了上述三家头部企业，在动力电池领域还有许多品牌在开拓这自己的疆土。不少企业致力于降低钴的含量以此来降低原料成本，抢占市场。

SK创新已准备好生产NCM 9/0.5/0.5电池，并在等待汽车制造商的订单。目前，SK创新已经在其位于中国常州的合资电池公司量产了镍含量80%高镍电池，后期还将在其匈牙利工厂量产。

三星SDI和松下等日韩电池巨头同样也在加快其无钴电池开发量产进程。松下已向特斯拉大规模供应高镍电池，并将钴含量降低至5%以下。为进一步提升竞争力和降低成本，松下宣布将在未来五年内将向特斯拉提供21700圆柱形电池能量密度提高20%，并计划在2022年至2023年之间交付无钴电池。

华中科技大学无锡研究院的刘磊博士在采访中指出了目前行业技术领域的难点。刘磊博士说到：“对于以三元锂电池和磷酸铁锂电池为主的车用动力电池来说，电池安全性更是关键性能指标。我们在设计高能量密度和高安全电池时，首先需要对电池失效机制进行深入分析，厘清健康状态演变规律，并能够对异常电池及其状态做出预警和切实响应。”

对于电池安全性一直是非常受关注的话题，三家头部企业主营电池类型也是有所不同。据了解宁德时代主要产品是三元锂电池、比亚迪主要做磷酸铁锂电池、LG化学主营软包电池。化学界一位专家对中车网说：“在电池行业初期阶段，三元锂电池比磷酸铁锂电池能量密度高，但磷酸铁锂电池成本比三元锂电池高，磷酸铁锂电池安全性也会更好一些。”

汽车分析师张翔指出，随着国家政策调整，整个动力电池行业也会重新洗牌发生变动。现在我国每年有120万辆新能源汽车，到2025年市场份额将会达到20%，这么大的市场，仅是三家龙头企业消化不完，中小企业必定会涌入。

以往，我国动力电池以往是由国家管控，自2019年国家放开了电池行业白名单，其中有50多家电池供应商，但没有外资电池。随着政策名单开放，行业将会进入较全面的商业化竞争，不少合资企业也会进入中国市场。届时行业将会出现大规模的变动。