新能源汽车市场格局面临重塑

中国汽车技术研究中心、日产（中国）投资有限公司、东风汽车有限公司与社会科学文献出版社日前联合发布了《新能源汽车蓝皮书：中国新能源汽车产业发展报告（2020）》（简称《蓝皮书》），报告显示，我国新能源汽车技术水平快速提升，以信息技术、大数据技术、互联网等为特征的新一轮技术变革正深刻影响着汽车行业，未来汽车核心技术重点已经转移，产业链大幅延伸，产业生态正在重构。

平均续驶里程达363公里

蓝皮书指出，2019年，我国新能源汽车产品技术水平保持快速提升，生产组织方式更加灵活开放，并积极应用数字化、信息化等新技术推动新能源汽车产销方式转型。

一是新能源汽车技术水平保持稳步提升。截至2019年底，推荐目录内纯电动乘用车平均续驶里程、电池系统能量密度分别达到363公里和148瓦时/千克，较2018年初分别提升27%和11%。

新能源货车平均电池系统能量密度、纯电动续驶里程、单位载质量能量消耗量（Ekg）同比分别优化9%、12%、13%。

二是生产组织方式更加灵活开放。新能源汽车生产模式正在转型，积极探索代工和定制化生产新模式，如蔚来汽车委托江淮汽车代工生产ES8、ES6等产品，并与广汽和长安分别成立纯电动乘用车合资公司，共用零部件供应体系、降低生产成本。

三是数字化、信息化技术推动新能源汽车销售方式转型。疫情影响下，平台直销、在线直播等新型销售模式快速涌现。吉利汽车与大搜车合作共建数字化汽车直销新零售网络，并提供送车到家服务；拼多多、淘宝、京东纷纷与主流整车企业合作推出卖车服务，撼动现有4S店传统销售格局。

长期向好趋势未变

蓝皮书指出，在国家层面多部门发文推动我国新能源汽车发展，产业长期向好趋势未变。

2020年以来，国家和地方层面密集出台多项政策拉动新能源汽车市场消费。从国家层面来看，工信部、财政部、交通运输部等多部门发文推动新能源汽车持续发展，国务院会议明确将新能源汽车补贴免税政策延长2年，有助于提振新能源汽车市场信心，并为新能源汽车企业车型规划与战略调整留足时间，减缓车企降本压力。从地方层面来看，为保障新能源汽车行业平稳度过疫情，各地持续加大扶持力度。国家与地方政策形成合力，为推动新能源汽车持续发展提供了有效保障。

此外，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）》等政策文件中均明确要求提高新能源汽车在公共领域用车中的比例，现阶段除城市公交已形成较高的电动化比例外，环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送等领域车辆电动化水平仍较低。未来随着车型产品逐步增多、满足更多领域的营运需求，公共领域车辆电动化进程将进一步提速。

当前我国燃料电池汽车示范推广正由小批量示范向规模化应用阶段过渡，2019年我国燃料电池汽车销量达3190辆，同比增长2.7倍，形成一批以深圳、上海、苏州、北京、郑州为代表的百辆级示范城市。2020年4月，财政部等四部门发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，提出将当前对燃料电池汽车的购置补贴，调整为选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域，重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范，中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励。

下一步燃料电池汽车逐步示范应用，技术研发、产业链构建和加氢设施建设不断完善，氢能与燃料电池汽车产业发展潜力逐步释放，整体规模有望加快提升。同时，由于我国燃料电池汽车重点布局商用车领域，具备较好的示范运行基础，以及商用车对燃料电池系统的空间布置相对灵活、运营路线较为固定，对加氢站布置密度需求较小等因素，其有望成为燃料电池汽车产业发展的突破点。

继续坚定纯电驱动战略

蓝皮书指出，当前产业形势挑战与机遇并存。面对汽车行业下行调整以及疫情影响的叠加，新能源汽车产业发展面临巨大挑战。同时要相信，汽车产业长期向好的基本面没有变，我国电动化转型升级的路线没有变，以信息技术、大数据技术、互联网等为特征的新一轮技术变革正深刻影响着汽车行业，未来汽车核心技术重点已经转移，产业链大幅延伸，产业生态正在重构。

蓝皮书建议，下一阶段，要继续坚定纯电驱动战略，全力推动我国新能源汽车产业实现高质量发展。

首先，努力实现全球引领。当前我国新能源汽车推广数量居世界前列，下一阶段要着力将市场优势转化为技术优势，在集成创新的基础上大力开展原始创新，实现高端突破。

其次，着力推动产业绿色发展。新能源汽车只有解决“一头一尾”两个环节的问题才能做到真正的环保，即电力来源的清洁化和动力电池等梯次利用报废回收方面的绿色化。

三是大力推进产业融合。一方面要促进汽车产业与能源信息系统、人工智能等产业深度融合，打造更加智能化、安全化的新能源汽车产品；另一方面将新能源汽车融入我国可持续绿色出行体系，在蓬勃发展的高速铁路、铁路货运、城市轻轨、绿色配送等出行体系中切入新能源汽车最优的应用场景，匹配最佳的技术路线，开发适销对路的产品，组织经济合理的运营模式，保障安全可靠的出行体验，加速构建我国可持续的绿色出行体系。

发力国际市场和豪华车市场

蓝皮书指出，中国汽车产业正处于高速奔跑后整装待发的阶段，只有准备充分、心态平和才能在接下来的长跑运动中坚持到终点。

未来10年产业核心竞争力会继续增强，汽车企业须牢牢掌握几条主线不松手，这是多年积累的竞争优势。

总体来看，未来10年中国企业最应该布局的方向是国际市场和豪华车市场。经过新一轮洗牌后，势必会有相当多的企业掉队，甚至被淘汰，最终存活下来的企业应该具备五大特征：一是具有科技内涵；二是具有整合各种资源的能力；三是立足于长远，有定力，坚定不移地按既定方针前进；四是不但有技术，还具备资本的力量；五是有志于品牌建设，下一个10年，再没有自己的品牌，终将会出局。