重磅文件明确多个新目标！水处理膜材料产业化进程加速！

近期，国家发展改革委连发4篇解读文章，对印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》进行全方位解读。

来源：国家发展改革委网站

“十四五”期间加快推进污水资源化利用，带动污水处理产业赋能升级，其关键材料水处理膜也越发受到重视，也推动了我国水处理膜行业的发展。据测算，我国膜法再生水处理市场总投资将达1071亿元，随着污水资源化持续加速推进，千亿元市场空间将加速开启。

水处理膜应用广泛，产品种类多

水处理膜应用广泛，产品种类多，从产品类型及技术方面来看，可分为反渗透膜（RO）、超滤膜（UF）、微滤膜（MF）、纳滤膜（NF）。微滤膜主要应用于污水、废水处理等领域；超滤膜在污水、废水处理及回用和给水净水领域应用广泛；纳滤膜主要应用于纯净水、软化水、无离子水、海水淡化等方面；而反渗透膜可应用在海水淡化等领域。

图 膜法水处理原理图 来源中国中化

根据膜材的不同，水处理膜主要分为有机膜和无机膜，有机膜常用的滤膜材料有醋酸纤维素、聚砜、聚醚砜、聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯腈、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚四氟乙烯(PTFE）、聚氯乙烯PVC、芳香聚酰胺PPTA等及其改性材料。其中聚偏四氟乙烯材料具有良好的化学稳定性、热稳定性及机械强度，能溶于多种溶剂，是目前使用较广泛的膜材料之一。

全球水处理膜材料市场现状

2020年，全球水处理膜材料市场规模达到了2967.57百万美元，预计2027年将达到3901.93百万美元，年复合增长率（CAGR）为3.22%。国内水处理膜市场发展迅速，2020年市场规模为846.75百万美元，约占全球的28.53%，预计2027年将达到1278.98百万美元，届时全球占比将达到32.78%。

随着海水淡化、苦咸水软化、超纯水制备以及对微量污染物去除需求的逐年增加，反渗透膜在膜市场中占比也随之增大，QYResearch数据显示，反渗透膜占比54.66%，超滤膜占比26.02%，微滤膜占比16.14%，纳滤膜占比3.18%。未来随着污水资源化、深度水处理的需求增加，膜产业将快速发展。

图 2020年全球不同产品类型水处理膜材料市场份额 来源：QYResearch

我国水处理膜的产业结构尚不均衡，微滤膜和超滤膜生产技术国产化程度较高，产品自给率达85%左右。反渗透膜和纳滤膜等中低端产品产能过剩，工业用高端反渗透膜仍主要依赖进口，技术国产化进程较慢，产品自给率只有50%左右。

国外企业占据主要的高端产品市场

国外企业对于水处理膜材料的研发较早，技术较为先进，其中以美、日等国家为主，对于全球高端膜材料市场几乎处于垄断地位。目前膜材料国际巨头企业主要由陶氏化学、日东电工、日本东丽、GE等企业，形成了膜材料的国际第一梯队品牌，占据全球80%以上的市场份额，其中美国陶氏化学为全球领先供应商及创新企业，2017年陶氏与杜邦合并，双方在特种化学、化学材料（包括膜领域）进行合并重组，实力进一步加强，已成为膜材料领域的绝对龙头企业，占据全球35%以上的市场份额。

陶氏化学公司先后收购北极星研究所的FilmTec公司、浙江欧美环境工程有限公司，在水处理膜领域掌握超滤、膜生物反应器和连续电除盐等核心技术，陶氏化学也由膜材料生产商进军到水处理系统制造商。东丽集团依托自身先进化学材料技术，在世界上率先开发出了高性能膜，同时建造了世界最早的量产化RO膜的工厂，目前除RO膜外，东丽还具备UF膜、MF膜、MBR等全类型水处理膜，在国际水处理膜市场占据重要地位。2021年6月17日，东丽水处理膜项目（二期）在佛山签约。

中国已成RO膜主要市场，进口替代正当时

目前我国高端水处理膜材由陶氏、东丽、日东电工等国际龙头企业占据，占据80%以上的市场份额，我国企业则以南方汇通、碧水源为第一梯队的国产品牌，主要占据中低端市场，近年随着我国对于水处理膜技术的不断研发及攻关，目前我国企业逐渐由低端向高端渗透。

图 我国水处理膜材料市场情况 来源：金智创新行业研究中心

目前，中国市场RO膜产品的销售总额约为全球销售额的30%-35%，市场规模跃居世界首位。国外RO膜产品占据市场主导地位，其中美国陶氏化学、日本东丽、海德能公司占据了70%左右市场份额，国内RO膜生产厂家正迎头赶上，如贵阳时代沃顿，此外蓝星（杭州）、湖南沁森、山东九章、湖南澳维、碧水源、中化国际、万华化学等国内膜企业开始陆续建成投产，进军RO市场，预期未来3-5年内，国内RO膜的国产化率将有明显改善。

借鉴海外的发展经验，我国的膜企业在生产工艺和材料研发上仍有较大提升空间，膜企业未来仍需要进行持续的研发投入。而大型化工企业进行高端膜材料研发具有先天优势，2019年万华化学投资5.1亿元万华工业园区内投资设立膜工厂项目，总生产能力为619万平方米/年，其中RO膜：300万平方米/年；NF膜：60万平方米/年；UF膜：50万平方米/年；中空纤维膜：100万平方米/年；MF膜：100万平方米/年；改性分离膜：9万平方米/年。中化国际投资约9.7亿元在宁波象山经济开发区建设年产22万支反渗透膜工厂。

结语

我国水处理膜市场巨大，且随着环保政策的不断趋严，其市场潜力逐渐释放，未来前景良好。目前我国高端水处理膜产品主要由国外企业所占据，国内企业主要占据中低端产品领域，未来随着技术研发的不断加强，我国企业有望进军高端产品领域，打破国外垄断，实现国产替代。