传统车企涌入电动化赛道 锂电池企业扎堆扩产

颗粒在线讯：全球新能源汽车产业发展提速，众多大型车企提出了电动化目标。机构预测，到2025年全球电动汽车销量将达到1150万辆，年均复合增长率为32%。在此背景下，锂电池产业链厂商不断扩产能，抢占市场份额。

业内人士认为，在政策支持、技术进步、配套设施改善以及市场认可度提高等因素的驱动下，新能源汽车产业将维持良好的发展态势，锂电池产业链将获得更多发展机遇。

渗透率大幅提升

据报道，美国政府计划2030年新能源汽车（包括插电混动、纯电动和燃料电池汽车）销量占比提升到50%。为实现该目标，将从新能源汽车购置补贴、完善充电网络、研发投入以及提供补贴等方面加大支持力度。中信证券新能源汽车产业分析师宋韶灵指出，美国有望成为继中国、欧洲之后全球电动车市场的重要增长极。

从全球范围看，乘用车市场信息联席会数据显示，目前挪威、瑞典、德国新能源车渗透率较高，截至2021年6月分别达到68%、35%、22%；中国新能源车渗透率大幅提升，2020年为5%，2021年6月提升至10%；美国新能源车渗透率相对较低，2021年6月仅为3%。

高工产业研究院（GGII）发布的《电动汽车产业链数据库》显示，2020年全球电动乘用车销量约为287.1万辆，同比增长42%。GGII预测，到2025年全球电动汽车销量将达到1150万辆，年均复合增长率为32%。

向电动化转型

在新能源汽车销量不断攀升的背景下，传统车企积极向电动化转型。

此前，大众汽车宣布，2030年之前将实现所有车型电动化，传统燃油车停止销售。2022年起，宝马所有车系将具备纯电动选项，新能源汽车销量占比提高至25%；到2025年，宝马将推出25款新能源车型。2025年，福特汽车将实现车型全部电动化。

中国汽车工业协会数据显示，7月，比亚迪新能源汽车销量为45782辆，上汽通用五菱32800辆，广汽埃安10604辆。

造车新势力持续发力。7月，理想汽车交付8589辆理想ONE，环比增长11.4%，同比增长251.3%；小鹏汽车交付量达到8040辆，同比增长228%，环比增长22%；蔚来交付量为7931辆，同比增长124.5%。

锂电池产业链受益

工信部发布的《2021年上半年全国锂离子电池行业持续快速增长》报告显示，上半年我国锂离子电池产量超过110GWh，同比增幅超过60%；上游正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别为45万吨、35万吨、34亿平方米、13万吨，涨幅均超过130%，上半年行业总产值超过2400亿元。

锂电池企业海外订单不断。海关数据显示，今年上半年，我国锂离子电池出口总额达743亿元，同比增长接近70%。

据赣锋锂业2020年年报，公司重大经营合同客户包括德国宝马、特斯拉、LG化学等海外客户。其中，赣锋锂业向特斯拉提供电池级氢氧化锂产品，年采购数量约为公司电池级氢氧化锂当年总产能的20%；2019年1月1日起至2025年12月31日，计划向LG化学销售氢氧化锂和碳酸锂产品总量共计92600吨。

宁德时代则与特斯拉签订协议，宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品，供货有效期限为2020年7月1日至2022年6月30日。

近期，锂电池厂商不断扩产能，联动产业上下游，抢占市场份额。

赣锋锂业宣布，子公司赣锋锂电将投资84亿元建设年产15GWh新型锂电池项目。杉杉股份发布公告，子公司上海杉杉将在四川眉山设立项目公司，并投资约80亿元建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

新宙邦拟在荷兰穆尔戴克投资15亿元人民币建设锂离子电池电解液及材料项目，预计2024年下半年逐步投产，项目达产后电解液产能将达到5万吨，碳酸酯溶剂达到10万吨。

宋韶灵认为，中国电动汽车供应链具备全球竞争力，深度配套海外客户，产业链中上游的优质供应链公司有望持续受益。