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磷矿石现货价格年初至今上涨超30% 磷化工一体化企业或持续受益

来源:证券日报网 1486 2022-06-02

    颗粒在线讯:据生意社提供的数据显示,5月31日磷矿石现货参考价为910元/吨,同比增长78.43%,从2022年年初至今累计上涨31.88%。

    中国银行研究院研究员叶银丹在接受《证券日报》记者采访时表示,年内磷矿石价格持续上涨的原因有两个方面。从供给方面看,包括山东、江苏、江西、湖北等省份在内,多个省份针对矿山行业违法违规开采及瞒报、盗采等问题开展安全生产大检查。其中湖北安全生产检查将持续到12月底,而湖北省磷矿石2021年产量占全国46%,接近一半水平,磷矿产量整体受到了较大影响。

    “而从需求端来看,贵州开磷集团、云南云天化等各主产区主流企业磷矿石改为自用为主,市场流通货源减少,加之国内国际价差明显,目前国际磷矿石价格普遍在1200元/吨以上,算上运费,到岸价要在1600元/吨,部分高品位矿甚至达到2000元/吨。而国内价格目前相对较低,厂商存在惜售心理,进一步加剧了价格上涨。”叶银丹说。

    卓创资讯分析师牛伟娜在接受《证券日报》记者采访时表示,年内磷矿石价格出现明显上涨是在今年4月份,比如贵州的磷矿石报价从600元/吨左右直接涨到了980元/吨。

    同时,《证券日报》记者注意到,此轮磷矿石涨价由来已久。将时间线拉长来看,磷矿石价格2021年以前始终处于低位水平,从2021年1月1日的396.67元/吨开始持续拉升。

    对此,牛伟娜认为,2021年年初磷矿石开始上涨的主要原因是由于输入型通胀,由于当时国际市场磷矿石价格较高,国内外出现了明显价差,导致国内磷矿石企业更倾向于出口,进而拉动了国内磷矿石价格的上涨。

    对于未来磷矿石现货价格的走势预判,叶银丹表示,未来磷矿石供需格局由紧平衡向供不应求转变的趋势将很难扭转。

    据叶银丹介绍,磷矿属于不可再生资源,经过多年的高强度开发,我国优质磷矿资源大量消耗,基于对战略性矿产资源的保护性开采,政策限制力度逐年加大,同时环保政策趋严促使行业开工不足,国内磷矿石供给将逐渐收紧,加之农药、化肥等下游产业对于磷矿、磷酸一铵的需求常年维持在刚性水平的同时,新能源汽车的爆发性增长释放了大量的磷酸铁锂需求,预计到2025年我国磷酸铁锂对磷矿的需求将增长至370万吨,2021年-2025年复合增速高达60%以上,由此带动对上游原材料磷矿石的需求大幅增加。

    牛伟娜对此表示赞同:“第三季度是磷矿石需求的传统旺季,同时供给受限、国内外价差高企持续等因素,年内磷矿石价格将维持高位运行。不过有一点需要注意,受磷矿石高价影响,一些下游企业已经对磷矿石价格高位表现出了较强的抵触情绪,很多企业已经不再签新订单了。”

    值得一提的是,截至6月1日收盘,受4月份以来磷矿石价格持续上涨带动,A股市场上,经营范围含有磷矿石开采业务的磷化工板块上市公司,股价出现了不小的涨幅。

    对于磷化工板块未来的投资价值,叶银丹表示,未来磷化工产业链价值中枢有望不断上移,同时,在向磷酸铁锂产业切入的过程中,磷化工一体化企业优势明显,产业链延伸至磷酸铁锂具有较强成本竞争力,产业链有望长期受益。

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