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2022-06-16
颗粒在线讯：受益于下游光伏装机和半导体行业快速发展需求，高纯石英砂迎来行业高景气。
“今年高纯石英砂价格涨幅较大，市场供应比较紧俏，公司在手订单饱和。”6月15日，一家生产高纯石英砂的上市公司负责人告诉上海证券报记者。
二级市场，高纯石英砂概念股也受到资本追捧。其中，石英股份股价自去年5月末启动以来，涨幅已经超5倍；中旗新材股价本月多次涨停，最近1个月最大涨幅超180%。
多家机构认为，未来两年，高纯石英砂行业供需仍将保持紧平衡，价格有持续提升空间。同时，整个行业正处于大发展和结构优化阶段，相关上市公司通过积极扩张产能，抢滩市场份额。
高纯石英砂为何突然火了？
今年初，进口的高纯石英砂价格已经涨至每吨4.5万元至5万元。如今，国产高纯石英砂价格也达到每吨5万元。
“近期，有海外大企业有意与国内厂商签每吨7万元的两三年长单。整体上，高纯石英砂价格仍处在上行通道。”一位业内人士透露。
高纯石英砂是什么？为啥突然就火了？
高纯石英砂通常是指二氧化硅含量>99.9%的石英粉体，一般由高品位的天然石英矿物经过提纯技术生产。高纯石英砂独特的晶体结构和晶格变化规律，使其具有耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀等特点。
“当前，光伏是推动高纯石英砂供不应求的重要下游之一。”中信建投新能源首席分析师朱玥认为，高纯石英砂是生产光伏硅片所使用石英坩埚的主要原材料，随着近年来光伏硅料、硅片产能大规模投放，以及TOPCon等电池技术推广，高纯石英砂需求迅速提升，目前高纯石英砂尤其是内层砂供不应求。
“我们测算，今年光伏石英坩埚对高纯石英砂的需求量在4.5万吨，其中0.5万吨至1万吨依靠进口。”总部位于华南的一家生产高纯石英砂的上市公司负责人告诉记者。
朱玥介绍，2022年至2024年，全球光伏坩埚高纯石英砂需求量分别为6.75万吨、8.96万吨、11.00万吨，供需缺口将分别达到0.45万吨、1.36万吨、2.05万吨。“尽管高纯石英砂价格持续攀升，但我们判断当前阶段对其下游硅片生产影响有限。”头部企业均有配套坩埚生产厂商，当前库存相对充足，并且采取混砂等方式应对缺口。在成本方面，石英坩埚在硅片生产总成本占比约为0.9%，在非硅成本中占比约为5.4%，成本占比相对较低。
需求引发多角度切入
高纯石英砂的行业壁垒在于“原矿资源+提纯工艺”，稳定、高品质的矿源供应+相匹配的提纯技术是获得高纯石英砂的两个必备条件。海外巨头拥有高品质的伟晶岩矿床、完整的研发、提纯和检测体系，在产品稳定、批量供应方面具备优势。
正因为下游日益旺盛市场需求和海外企业的大比例市场份额，使得我国高纯度石英砂行业面临巨大的机遇。据记者了解，目前，部分公司从资源、提纯技术、合成技术等不同角度，加码或切入高纯石英砂行业。
以凯盛科技为例，公司利用合成二氧化硅技术优势发力高纯石英砂产业。“从类型划分看，当前国内主要是天然石英砂提纯技术，未见规模化合成二氧化硅。虽然目前天然石英砂的应用十分庞大，但是天然的高端石英砂资源相对稀缺，能够应用于高纯领域的天然石英砂原料也有很多限制，而合成石英砂经过不同的加工处理，纯度更高，因此我们认为合成石英砂前景广阔。”凯盛科技相关负责人对记者表示。
据了解，凯盛科技目前已形成具有自主知识产权的生产工艺，取得多项发明专利，产品质量可达到国内同类产品先进水平，其高纯石英砂产品可用于半导体、光伏等，针对半导体用的纯度可达6N至7N，高于光伏坩埚内层材料的要求。
又如石英股份，该公司是我国可以大规模量产高纯石英砂的企业之一，具备矿源和提纯能力，产品性价比凸显、产能扩张加快。据悉，公司相关产品结构有望持续优化。
相关公司加码扩产
近两年，因为市场供不应求，相关企业开足马力扩产。
作为全球少数具备全产业链优势的企业之一，石英股份扩产步伐不断加快。今年1月，公司宣布计划以5100万元收购连云港强邦石英制品有限公司51%的股权，进一步扩大高纯石英砂生产规模。去年12月，公司披露拟投资3.3亿元建设年产15000吨高纯石英砂项目，该项目计划于2023年投产。另外，公司于2020年扩建的“年产20000吨高纯石英砂产品项目”已全面建成，产能有望逐步释放。
日前，中旗新材披露公告，拟投资10亿元建设“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目”。该项目依靠广西罗城县的脉石英矿为原材料保障，分期建设，项目全部建成达产后年产高端石英硅晶产品100万吨。其表示，公司拟向资源型硅晶材料产业进军，希望通过新的赛道，为公司建立第二增长曲线。
菲利华披露，拟对控股企业湖北菲利华融鉴科技有限公司进行增资扩股，用于投资新建“年产2万吨超高纯石英砂项目”，以扩大高纯石英砂生产规模，满足市场对高纯石英砂的需求。据悉，该项目投资总额为3亿元，分两期建设，首期建设规模年产1万吨，投资金额为1亿元。
凯盛科技6月14日公告，拟投资9000万元建设4条1500吨/年球形粉体材料生产线，项目完成后，公司球形石英粉和球形氧化铝粉年生产能力将超过1.4万吨。公司近期在接受机构调研时表示，在合成高纯石英砂业务上，其5000吨产线尚在建设中，计划于2023年底建成，产品主要针对电子级硅溶胶、半导体、光伏用二氧化硅，可以用于光伏坩埚内层。未来将根据量产项目的具体情况规划扩建计划。
正在冲刺IPO的欧晶科技，将募集资金用于高品质石英制品项目。公司计划募集4.3亿万元，其中1.8亿元用于高品质石英制品项目，1.45亿元用于循环利用工业硅项目，另有6389.35万元用于研发中心项目等。
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