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2022-06-16
颗粒在线讯：6月15日晚间，钧达股份发布2022年度非公开发行A股股票预案。钧达股份拟向不超过35名特定对象定增募资不超过28.3亿元。扣除相关发行费用后的募集资金净额中，15.19亿元将用于钧达股份收购捷泰科技49%股权；5亿元用于高效N型太阳能电池研发中试项目；8.11亿元用于补充流动资金及偿还银行借款。
根据预案，钧达股份拟通过江西产交所以支付现金的方式受让宏富光伏持有的捷泰科技33.97%股权，交易金额为10.53亿元；通过协议转让方式受让苏泊尔集团持有的捷泰科技15.03%股权，交易金额为4.65亿元左右。两项交易合计作价15.19亿元。
交易作价对应捷泰科技100%股权估值为31亿元。本次重组完成后，捷泰科技将成为钧达股份的全资子公司。
自5月13日起，宏富光伏在江西产交所发布产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的捷泰科技33.97%股权。6月15日，钧达股份收到成交签约的通知，上市公司被确定为捷泰科技33.97%股权的受让方。
6月15日，钧达股份与宏富光伏签订《产权交易合同》等与本次重组相关的协议，与苏泊尔集团签订《资产购买协议》等与本次重组相关的协议。
据介绍，钧达股份原有主营业务包括汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、装配集成等。受疫情及汽车行业下滑影响，公司净利润下降程度进一步扩大。在公司原有业务发展受限且难以实现重大突破的背景下，钧达股份于2021年9月完成了收购捷泰科技51%股权，2022年上半年出售了原有的汽车饰件业务相关资产组。
钧达股份表示，上述交易完成后，公司开始从传统的汽车饰件业务向发展前景广阔的光伏行业转型，快速切入优质的光伏电池赛道。公司将全面聚焦光伏主业，致力于成为集光伏电池研发、生产及销售于一体的新能源企业。
披露显示，捷泰科技为国内光伏电池片出货量领先的企业之一，与晶科能源、晶澳科技、阿特斯、尚德电力、正泰新能源等全球排名前列的组件厂商建立了稳定的合作伙伴关系。
钧达股份表示，上市公司前次收购捷泰科技51%股权为上市公司注入盈利能力更强的优质资产，带来稳定的营业收入和利润，提升上市公司资产质量。本次收购完成后，上市公司能够进一步提高在捷泰科技享有的权益比例，有效增强上市公司的盈利能力，为公司整体经营业绩提升提供保证。
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