中国的汽车涂料市场

颗粒在线讯：中国作为世界工厂，也是世界上最大的汽车制造商，遥遥领先于其他国家。中国作为最大汽车制造商的崛起在很大程度上给中国的汽车涂料行业带来了好处。本文通过与巴斯夫和PPG三位高级管理人员的访谈来概述中国汽车涂料行业。 中国自2009年超越美国成为全球最大的汽车生产国以来，一直是全球最大的汽车制造商。2009年，中国的汽车销量超过1350万辆，相比之下，美国的轿车和轻型卡车销量为1040万辆。 中国居于全球汽车工业领先地位已经有13年。在此期间，与排名第二的美国相比，中国进一步扩大了在汽车生产和销售数量上的差距。 根据中国汽车工业协会(CAAM)的数据，2022年中国汽车制造商的产量为2702万辆，同比增长3.4%，销量增长2.1%，达到2686万辆。 考虑到中国汽车业面临多重不利因素，包括新冠肺炎在中国死灰复燃、经济增长最为低迷、半导体芯片短缺以及地缘政治局势不稳定等事实，这些生产数据看上去令人瞩目。 不利的一面是，2022年中国汽车产量仍比2017年近2900万辆的历史高点低6.87%。

中国汽车行业的油漆和涂料生产商已经从中国汽车行业的爆炸性增长中获得了丰厚的红利。中国成为全球最大的汽车生产基地，也推动了中国汽车油漆和涂料行业成为全球规模最大的行业。 除了2018，2019和2020这三年，中国汽车涂料市场在过去十年中每年的增长都超过5%。 尽管在过去的两年里，中国汽车涂料的需求保持稳定，但汽车涂料生产商预计在中短期内将面临一系列挑战。随着电动汽车（EV）成为常态，该行业的结构将经历一场变革。虽然像所有其他车辆一样，电动汽车也需要涂料，但这一领域也将产生对新涂料的需求，例如用于电池的涂料。

文森特·罗宾（Vincent Robin），全球汽车涂料副总裁，PPG

问题1： PPG汽车涂料产品在中国的规模和范围是什么？

文森特·罗宾：PPG是为数不多的于20世纪80年代首次在中国投资的全球化学公司之一，今天，PPG中国是PPG的全资子公司。我们在中国各地的4000名员工和25个制造和技术场所使PPG能够满足多种市场需求，并在我们参与的大多数市场中处于领先地位。专门针对汽车OEM涂料，我们投资了五个主要制造工厂（天津、沈阳、芜湖、嘉定和张家港），今年将在天津开设新的研发中心，以提高我们“在中国、为中国”的产能。在2023年第一季度，汽车行业的OEM产量与上一年第一季度相似。然而，经销商库存仍然比去十年典型水平的50%还低。大多数PPG客户正在对纯电动汽车（BEV）的开发进行大量投资，BEV部门在第一季度的年化增长率超过25%。PPG正在通过向我们的汽车客户提供最全面的产品系列来应对这一转变，并帮助他们在提高可持续性和生产力的道路上对新涂层技术做出正确的选择。PPG将于2023年5月底在中国天津开设一个电池组应用中心（BPAC）。这个耗资3000万美元的设施具有全方位的功能，可以测试PPG技术、材料和系统在电动汽车电池组上的应用，使客户能够加快电动汽车新技术的开发。BPAC将测试PPG技术，包括粉末涂料、防火、介电涂料、粘合剂和密封剂、表面预处理和电子涂层。其模块化的设计可以在每个应用领域同时执行独立项目。这种灵活性能够为现有和潜在客户开发材料和工艺解决方案。此外，随着新冠肺炎的限制放宽，中国处于良好的增长态势。中国BEV的发展速度比世界上任何其他地区都快，PPG正在与该地区最大的BEV生产商一起增长。

问题2：PPG在中国整体汽车涂料市场的大致份额是多少？

罗宾：计算中国不断增长的汽车涂料市场份额有几个不同的方面。然而，我们不会在外部共享这些数据。我们可以分享的是，客户期待我们通过创新、服务和创造共同价值的行业领先认知来推动产品性能。在中国，PPG汽车涂料专家分布在超过75个汽车制造工厂，以确保我们的油漆、涂料、粘合剂和密封剂在生产线上成功应用。这使我们能够提供全面和持续的价值解决方案，旨在帮助OEM降低成本，提高生产力，并实现不断提高的质量和性能目标。这还让我们可以引入新的涂层解决方案，并扩大客户对创新技术的采用。

问题3：按数量或价值计算，中国汽车涂料市场的大致规模是多少？

罗宾：虽然PPG没有按地区披露市场规模，但我们可以分享的是，PPG在中国地区与许多客户持续保持业务增长。行业数据表明，中国汽车产量占全球产量的32%以上。

问题4：汽车涂料生产商面临哪些重大挑战？

罗宾：自2023年初以来，汽车市场经历了一些供应链问题的缓解，这应该会导致汽车产量的增加，特别是在下半年。客户生产所需的原料供应和物流正在改善，我们看到销量有所增加，因此经销商可以改善他们的库存水平，同时可以向车队补充供给。然而，仍然有一些挑战可能会打乱未来的发展。近期中国新冠肺炎病例的上升正在影响汽车供应链，并导致汽车工厂因零件短缺而暂停生产。汽车行业作为经济的关键支柱，也一直在推出买家补贴来提振需求。

Zou Jack Zou，巴斯夫汽车OEM涂料解决方案亚太区副总裁

问题1：巴斯夫汽车涂料产品在中国的规模和范围是什么？

Jack Zou：巴斯夫在中国本地生产了一系列全面的汽车涂层产品，包括预处理、汽车OEM和修补涂层，以及金属和塑料基材的表面处理。我们的全球协作网络使我们能够创建先进的性能解决方案，并推动设计和新应用程序的创新，确保我们满足客户的独特需求。

问题2：按数量或价值计算，中国汽车涂料市场的大致规模是多少？

Zou：2022年，中国本土生产了约2600万辆轻型汽车，巴斯夫估计，大约40万吨汽车涂料产品，包括电子涂层、底漆、底漆、透明涂层和硬化剂，与这些车辆的生产相关。

问题3：汽车涂料生产商面临哪些重大挑战？

Zou：巴斯夫涂料在中国汽车涂料行业面临两个重大挑战，即供应链中断和原材料成本通胀。为了应对这些挑战，我们在全球供应链网络的帮助下密切关注市场的进一步发展，并定期评估我们产品供应方面可能发生的情况。我们还与汽车产业链中的领先供应商合作，扩大我们的本地生产和供应，并投资于本地创新。我们正在与客户密切合作，以确保稳定和可持续的生态系统，并确保我们能够提供不间断的供应。然而，从更广泛的角度来看，我们也看到了中国和国外所有行业面临的严峻环境挑战——从水资源短缺和气候变化到有限的资源获取。巴斯夫涂料公司已采取各种措施来应对这些挑战。例如，我们上海曹井、闵行和浦东工厂的太阳能发电设施使我们能够利用可再生资源发电。在曹井的树脂工厂，我们的MEK回收装置可以帮助回收之前只能焚烧或丢弃的资源。此外，巴斯夫去年还在中国推出了我们的第一个生物质平衡汽车涂料，该涂料已经应用于中国OEM生产的车身。

米尔科·阿诺德博士（Mirko Arnold），巴斯夫汽车修补漆解决方案全球技术副总裁

问题: 巴斯夫最近（2022年7月）扩大了江门汽车修补漆的产能。扩大产能之后的设施是否已开始商业运作？

 米尔科·阿诺德博士：2016年，巴斯夫在江门建立了亚太地区首个汽车修补漆生产和研发基地。此后，我们不断扩大产能，仅2022年就增长了30%。2023年2月，我们位于江门工厂的新的修补漆应用和技术中心完成土建施工，并将于2024年初投入使用。