天富能源(600509)3月10日晚公告,公司拟以现金支付方式收购天富集团持有的天科合达1000万股股份,占天科合达总股本的4.63%,收购价格以公司前次收购及参与天科合达增资价格确定,为25元/股,交易金额2.5亿元;股权收购完成后,公司将持有天科合达10.66%的股份,为天科合达第二大股东;天富集团将持有天科合达13.62%的股份,仍为天科合达第一大股东。
据了解,作为天富能源的本次交易对手,天富集团为上市公司的控股股东,也是天科合达的第一大股东,其实际控制人为新疆生产建设兵团第八师国资委,天富集团构成公司的关联法人,本次交易构成关联交易。
天科合达主营业务为生产第三代半导体碳化硅产品(碳化硅晶片);研究、开发碳化硅晶片;生产、销售碳化硅单晶生长设备(限外埠从事生产经营活动)等。
天富能源在此前的公告中介绍说,目前国内建成的电力电子器件线对导电型衬底年总需求量约为100万片,绝大多数厂商由于受中美摩擦影响,无法从美国购买衬底,天科合达是国内唯一一家导电型衬底量产供应商,目前该类型产品年产能仅为8万片,处于供不应求状态;随着5G的突飞猛进,全球对半绝缘衬底需求量每年约为10万片,中国的需求量每年超过5万片,天科合达是国内少有的几家供货商之一,目前国内市场也是处于供不应求状态。
该公司是国内成立时间最早、规模最大的碳化硅晶片制造商之一。该公司聚焦第三代半导体碳化硅材料领域,致力于不断提高碳化硅晶片的尺寸与质量,目前已经掌握6英寸碳化硅晶片的制造技术,并成功实现批量供应,是国内龙头企业。该公司部分产品在整体性能指标上与国际半导体龙头企业不分伯仲,开始在全球范围内与美国CREE公司、美国II-VI公司等国际碳化硅晶片龙头企业直接竞争。该公司作为国内一流的碳化硅晶片制造商,在不断追赶国际先进技术的同时,也不断扩大自己在全球碳化硅晶片市场的份额。根据YoleDevelopment统计,2018年该公司导电型晶片的全球市场占有率为1.7%,排名全球第六、国内第一。
天富能源主业为电力与热力生产、供应,天然气供应等,主要为新疆石河子地区提供电、热、天然气等综合城市能源服务。公司电、热、气等主业产品均为市场定价,近年来国家能源价格政策因素,以及煤炭等生产原材料价格上升等因素,导致公司整体利润率较低。
据e公司记者了解,正是在这样的背景下,基于战略转型的考虑,同时依托控股股东旗下优势资源,天富能源才会不断增加在天科合达的持股比例。
2020年12月4日,经天富能源第六届董事会第三十九次会议审议通过,公司出资2亿元参与天科合达增资事项,认购天科合达800万股股份,认购价格为25元/股,占天科合达增资后总股本的3.71%;2021年1月11日,经天富能源第六届董事会第四十一次会议审议通过,公司出资1.25亿元收购天科合达500万股股份,收购价格为25元/股,占天科合达增资后总股本的2.32%。
经历了此前两次认购和收购天科合达的股份之后,天富能源持有天科合达的股份数量是6.03%,成为天科合达的第三大股东。
值得一提的是,截至本次协议签署日,天科合达的股东当中,除天富能源和天富集团之外,中国科学院物理研究所持有6.58%的股份,是天科合达第二大股东,国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有4.32%的股份,是天科合达第五大股东。
而在经过本次收购之后,天富能源持有天科合达的股份比例将增至10.66%,成为天科合达第二大股东。
天富能源在最新公告当中表示,本次交易为提升公司盈利能力,培养新的利润增长点具有必要性;公司在保证现有主业正常运营的前提下,逐步尝试战略转型的可能,综合提高上市公司盈利能力。
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