“十四五”氢能行业发展的五个基本判断

氢能以其清洁、零排放、高热量等自身优势，作为“能源”正在获得业界的认可。过去几年间，中国上下掀起了一股氢能热，数十个地方政府出台了支持氢能产业发展的规划。

面对“十四五”，下一个五年氢能产业会迎来怎样的发展态势？制约氢能产业发展的因素又有哪些？第一元素网联合领航智库，就“十四五”氢能产业的发展做出以下5个基本判断。

01

氢能产业处于风口期，“十四五”将迎来新的发展机遇

近几年来，氢能产业在中国迎来了重大发展机遇，主要得益于两个方面的原因，一是相比于十多年前，氢气的制备成本大幅下降，化工副产氢提纯技术的进步，可再生能源度电成本的大幅下降，让氢能产业发展具备了规模化的物质基础。二是日韩等国氢燃料电池汽车的快速进步，让业界看到了氢能在交通领域应用的巨大发展空间。

在低碳发展和能源转型的大背景下，氢能产业在中国获得了自下而上的发展态势，即产业、地方政府和二级市场积极性非常强，这也是推动氢能产业较快发展的最大因素。尤其是地方政府的积极介入，把该产业在区域布局的竞争格局进一步确立。

但是氢能目前发展的态势，地方政府方面还存在较大的制约因素，一方面是部分地方政府盲目布局氢能产业，对氢能源了解不足，未来可能存在一定的安全风险。

另一方面，氢能在中短期内需要地方政府大量财政补贴，疫情影响下，地方政府的财政收入锐减，尤其是部分经济较差的省份，短期内不适合大规模发展氢能产业。

02

氢能在交通领域的应用，未来5-10年将迎来较快增速，但爆发式增长还有较多制约因素

新一轮氢能之所以迎来发展风口，一个巨大的推动力源自于氢能在交通领域的应用，尤其是日本和韩国在乘用车市场上的表现，打开了氢能汽车产业的想象空间。

当前日本丰田、本田为主的汽车厂商，韩国现代等车企，已经将乘用车规模化生产，尤其是丰田汽车，旗下mirai燃料电池汽车市场销量总量超过了1万台，二代mirai正在推向市场，而其产能拟在两年内扩大10倍，更引发了市场的强烈关注。

未来5-10年内，燃料电池汽车在全球范围内将呈现快速增长态势。美国、日本、中国、欧洲等区域将是氢燃料电池汽车的重点区域，中国目前以商用车为主，主要应用在物流、公交和大巴等领域，在各地政策的支持下有望获得较快发展。

但氢能汽车能否获得爆发式增长，还有以下几个制约因素亟待突破：

一是氢成本的下降速度。目前北京及周边市场上，终端的氢能市场价格在70元/公斤，长三角和珠三角区域价格在80-120元/公斤。以北京区域大巴车为例，每百公里氢能耗8公斤，即每百公里需560元，与汽柴油车相比竞争力严重不足。

二是补贴政策能否延续。目前氢燃料电池汽车有较高的财政补贴，一般大巴车而言，行程满2万公里，获得补贴约100万元。在氢能加注环节，北京及周边地区，每公斤氢气政府补贴约30元，上述补贴未来能否继续，将直接关系到氢能源汽车的普及和运用程度。

03

加氢站将在“十四五”期间大规模建设，国有资本将是投资加氢站的主力

氢能源汽车的发展，最重要的环节是加氢站及相关基础设施的布局能否快速启动。截至2019年底，中国加氢站超过50座，在建10多座，规划中的加氢站数十座，未来发展空间巨大。

若氢能方面的政策支持强度不退坡，到“十四五”末，中国加氢站数量可能超过150座，未来的投资主体将以中石油、中石化、国家能源、三峡集团等中央企业为主，民营和合营为辅。

当前一座35MP加氢站的投资成本在1800-2500万元之间，政府补贴300-500万元不等，按照当前的氢气的价格，每天约加注400辆氢燃料汽车可以实现收支平衡，但从目前车辆情况看，国内在运的加氢站几乎均处于亏损状态。

值得一提的是，中石化、中石油等传统油气销售企业建设的油氢混合站，将大幅减少加氢站的运营成本。目前，为鼓励加氢站投资，部分地区采取加氢站和加油站捆绑的模式，即企业在该地投资一座加氢站，可以获批一座加油站，再以加油站盈利补贴加氢站运营。

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燃料电池汽车产业链上，未来5-10年电堆等主要零部件国产化比例将大幅提高，燃料电池整车的价格会继续下降

燃料电池汽车目前成本高企，一辆燃料电池大巴车的售价是同类型汽油车的2-3倍，价格高企的主要原因是燃料电池及其核心部件电堆价格较高，且主要依赖于国外技术。

目前，我国80%以上的电堆采用国外技术，其主要生产商国鸿氢能、潍柴动力技术均来自于加拿大巴拉德公司，国内自主研发的电堆技术正在逐步完善和成熟，未来国产化的比例将会大幅下降。

以明天氢能为代表的自主技术目前正在投入运营，该技术来自中科院大连化物所和同济大学，被认为是电堆自主化的代表，随着技术的进一步成熟和完善，燃料电池汽车的成本有望获得进一步下降。

另一方面，目前中国燃料电池的出货量还较小，但布局的产能已经超出需求量的几十倍。

2019年，中国氢燃料电池汽车产量仅为3018辆，而当前我国燃料电池的整体产能已高达15万块/年，因此，未来燃料电池产业将面临较为激烈的市场竞争，价格也会随之大幅下降。

05

随着氢能产业的发展，氢能的应用场景会大幅增加，未来几年，氢能在天然气等其他领域的应用将会更受重视

目前市场对氢能的应用主要集中在交通领域，以乘用车、商用车和氢能船舶等为主，但氢能的应用场景非常广，据相关专家介绍，氢能与天然气混合燃烧未来将会有较大的市场空间。

天然气一直以来被认为是清洁能源，但近期研究发现，天然气燃烧带来巨大的氮氧化物污染，已经成为大气污染物和气候变暖的主要污染源之一。

而天然气加氢燃烧，可以大幅降低氮氧化物的排放，如在CNG汽车中加入20%的氢气，可以将氮氧化物的排放减少4倍，而在天然气管道中加入少于5%的氢气，也会大幅减少燃烧过程中氮氧化物的排放量。

从中长期看（2050年），由于能源转型大趋势及氢能独特的优势，氢能产业继续被看好，但近期能否获得快速发展，主要取决于两个因素，一是政策补贴是否会延续，或是否会进一步增加补贴，第二是产业链成本下降的速度。