我国固废处理发展阶段分析及行业供需状况分析

十三五期间，固废治理市场成为最具有发展潜力的市场。从城市固废处理领域来看，传统的垃圾处理方式正发生变化，垃圾资源化利用将成为主流的方向，因此，电子废弃物再循环、垃圾焚烧发电、餐厨垃圾能源化等开始快速发展。同时，环卫的机械化清扫、转运，加速发展，开辟了巨大的市场空间。而在危险废弃物领域，随着大规模处理设施的建设，有望成为固废治理增速最快的市场。

图表：我国固废治理细分领域发展阶段

数据来源：中研普华产业研究院

我国的固体废物的处理处置现状

1、卫生填埋处理卫生填埋处理建设费用较低，处理量大，无害化处理技术比较成熟，能有效促进有机固体废物进行好氧、厌氧消化，加速有机物分解，而且防渗漏和沼气回收利用技术以及填埋操作机械化技术发展很快，所以卫生填埋处理已成为世界各国普遍采用的固体废物最终处理方式之一。我国固体废物卫生填埋处理近几年来发展很快，处理技术日趋成熟，北京、上海、南京等大中型城市均已建设大型卫生填埋场。

目前我国固体废物卫生填埋存在的主要问题是：缺乏有效监督机制，没有相应的固体废物卫生填埋处理卫生标准，一些有毒有害特殊固体废物常常混入一起填埋，易造成二次污染等。

2、随着生态农业的兴起，我国固体废物粪便高温堆肥处理技术发展很快，粪便无害化处理率逐年上升，经济发达地区粪便无害化处理率在65%以上。目前我国高温堆肥处理存在的主要问题是：由于固体废物尚未普及分类收集，处理难度较大，特别是城市家庭、宾馆、饭店等产生的固体废物若能进行分类收集，则可极大地提高高温堆肥综合处理和利用的效果，减轻卫生填埋处理的负荷量。

3、焚烧处理技术的优势在于能彻底消灭固体废物中的致病微生物，减少固体废物体积，其灰分仅占原体积的5%~10%，同时还可以充分利用固体废物中的热值发电。我国采用焚烧处理技术起步较晚，固体废物焚烧处理所占比重很小，且多数用来处理医院等产生的特别固体废物。焚烧处理技术虽能实现无害化目的，但需要能源或具有高热值固体废物才能实现。我国固体废物组成成分可燃性热值低，不适宜采用。同时，焚烧处理技术设备要求较高，特别是焚烧过程所产生的有毒、有害物质和烟气污染排放要有严格的卫生标准。这方面技术同国外相比还存在很大的差距，对于固体废物焚烧处理技术和多项卫生标准尚待进一步完善。

4、提取各种金属许多废石、尾矿、废渣等都含有一定量的金属元素，若进行回收利用不仅有较高的经济效益，并且能防止金属(尤其是重金属)的扩散所造成的污染，可收到良好的经济和环境效益。

有色金属渣中往往含有其他金属，如金、银、钴、锑、硒等，有的金属含量可达到工业矿床的品位，甚至超过很多倍，有些矿渣回收稀有贵重金属的价值超过主金属的价值。

粉煤灰和煤矸石中往往含有铁、铝、钼等金属，某些化工渣也含有多种金属。把某些有价金属提取出来是固体废物利用的重要途径。

5、生产建筑材料根据固体废物的化学成分、物理状态和矿物组成的不同，可以制作各种不同性能的建筑材料。例如粉煤灰掺入适量炉渣、矿渣等骨料，再加石灰、石膏和水拌合，可制成蒸汽养护砖、砌块、大型墙体材料等，也可以生产烧结砖和轻质混凝土骨料;尾矿、电石渣、铝渣、锌渣等都可制成砖材。建筑材料需要量大，可以容纳大量的固体废物;而且建筑材料使用期限长，不会产生二次污染，也不会很快重新变成废物。所以利用固体废物制造建筑材料是节约资源、消除废物、保护环境的有效途径。

6、回收能源有的固体废物含有能源，如煤矸石可用来发电，城市的塑料垃圾经过处理可生产汽油，有机固体废物厌氧发酵可产生以甲烷为主的沼气。至于废纸、废橡胶、废化纤和碎玻璃等，都可以在某种程度上回收利用。

二、中国固废处理发展状况

1、固废处理行业发展规模

图表：2016-2018年我国固废处理行业市场规模

数据来源：中研普华产业研究院

2、固废处理行业供需状况

1、工业固废

《2018中国统计年鉴》数据显示，2017年我国一般工业固体废物产生量为331592万吨，综合利用量为181187万吨，处置量为79798万吨，一般工业固体废物贮存量有78397万吨，还有73.04万吨一般工业固体废物被倾倒丢弃。

图表：2015-2018年我国一般工业固体废物产生量

数据来源：《2018中国统计年鉴》，中研普华产业研究院

《2018中国统计年鉴》数据显示，2017年我国一般工业固体废物处置量为79798万吨，一般工业固体废物贮存量有78397万吨，73.04万吨一般工业固体废物被倾倒丢弃。

图表： 2015-2018年我国一般工业固体废物处置量

数据来源：《2018中国统计年鉴》，中研普华产业研究院

2、生活垃圾

根据生态环境部公布的《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2017年，202个大、中城市生活垃圾产生量为20194.4万吨，处置量达到20084.3万吨，处置率达99.5%。202个大、中城市中，城市生活垃圾产生量最大的是北京市，产生量为901.8万吨，其次是上海、广州、深圳和成都，产生量分别为899.5万吨、737.7万吨、604.0万吨和541.3万吨。前10位城市产生的城市生活垃圾总量为5685.8万吨，占全部信息发布城市产生总量的28.2%。

垃圾产生量的不断增加导致了垃圾清运量的不断攀升。2009-2017年，全国生活垃圾清运量总体呈现逐年增加的态势。到2017年，全国生活垃圾清运量达到了21521万吨，同比增长5.69%。

根据住建部2018年统计年鉴，至2017年底，共计有城市生活垃圾无害化处理厂1013座，其中，城市生活卫生填埋场有654座，2017年年处理量为12037.6万吨，占生活垃圾无害化处理总量的57%;垃圾焚烧发电厂有286座，2017年年焚烧处理量为8463.3万吨，占2017年生活垃圾无害化处理总量的40%;其他无害化处理厂34座，2017年无害化处理量为533.2万吨，占2017年生活垃圾无害化处理总量的3%。

截至2018年底，全国城市生活垃圾无害化处理能力72万吨/日，无害化处理率98.2%;北京、天津、上海、江苏、山东、广西、海南和四川等8个省份通过农村生活垃圾治理验收，100个农村生活垃圾分类和资源化利用示范县(市、区)中，75%的乡镇和58%的行政村启动垃圾分类工作;全国排查出的2.4万个非正规垃圾堆放点中，47%已完成整治任务。

图表：2015-2018年中国城市生活垃圾无害化处理量

数据来源：《中国统计年鉴》，中研普华产业研究院

3、餐厨垃圾

数据显示，2010年，全国餐厨垃圾产生量约为7823万吨;到2015年，全国餐厨垃圾产生量已达9475万吨，日均产量达26万吨/日。根据测算，2018年，全国餐厨垃圾产生量超过1亿吨，达到10357万吨。

图表：2015-2018年中国餐厨垃圾产生量

数据来源：中研普华产业研究院

餐厨垃圾的特点决定了无法使用现有的单一处理技术难以完成高效处理，这导致现阶段我国餐厨垃圾处理技术及运行模式尚未成熟，餐厨垃圾项目只有部分产品收入，补贴仍是餐厨垃圾处理行业的主要支撑。

好在我国已经意识到餐厨垃圾处理行业发展的重要性，开始了大规模的餐厨垃圾处理设施试点建设工作。据不完全统计，目前全国已建、在建、筹建(已立项，部分已招标)的餐厨垃圾处理项目(50t/d以上)有118座，总计处理能力约2.15万吨/日。

4、危险废物

图表：我国危险废弃物产生量

图表：我国危险废弃物处置量

数据来源：《中国统计年鉴》