行业研究 | 2019年中国软磁性材料行业市场现状及发展趋势

1、软磁性材料行业基本概况分析

软磁性材料是磁性材料中应用最广泛、种类最多的材料之一，对其性能的要求常因应用而异，但通常都希望材料的磁导率μ要高、矫顽力Hcj和损耗Pc要低。软磁性材料经历了金属软磁性材料、铁氧体软磁性材料和非晶纳米晶软磁合金等几个发展阶段。

2、中国铁氧体软磁材料整体呈现上涨趋势，但是呈现较强的周期性

2013-2018年我国铁氧体软磁材料产量整体来看呈现增长趋势。2018年中国软磁铁氧体产量约23.92万吨，约占全球的80%。2018年中国软磁铁氧体在终端应用方面，家电、汽车、电脑等传统领域的应用比率下降，云计算、大数据、5G、物联网、无线充电、服务器、NFC、新能源汽车、逆变器等领域需求增速较高。

2013-2018年中国铁氧体软磁材料产量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2017年软磁铁氧体磁性材料应用最大的领域为电动机领域，占比为47.6%。2017年变压器和发电机的应用占比分别为21.8%和18%。

2017年全球铁氧体软磁材料应用领域占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

3、铁氧体软磁材料高端技术依然在欧美日企业手中

据前瞻不完全统计，中国从事铁氧体软磁材料生产的企业约有200多家，且大多数企业生产规模较小，年生产能力在500吨以下，仅有几家企业能达到上万吨的产能。

全球软磁铁氧体产能主要集中在日本和中国，日本主要是技术领先，中国大陆在产量上占据优势。知名企业有日本TDK、FDK，中国横店东磁、天通股份等。

全球铁氧体软磁材料生产企业现状分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

4、铁氧体软磁材料产品结构主要以锰锌铁氧体为主，但是应用需求主要在电动机

我国软磁铁氧体最常见的是锰锌铁氧体和镍锌铁氧体，分别占总产量的比重为70%和10%，此外，镁锌铁氧体占比为8%，锂锌铁氧体占比为6%。

中国铁氧体软磁材料产品产量占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

从铁氧体软磁材料的需求结构来看，2017年金属软磁应用最大领域为电动机领域，占比为47.6%，其次为变压器领域，占比为25.5%。

2017年中国铁氧体软磁材料需求结构占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

5、铁氧体软磁材料将朝向行业集中度提升的趋势发展

尽管国内磁性材料产量雄霸全球，但市场话语权却令人汗颜。中国作为全球最大的制造业国家，拥有数量庞大的终端客户及下游电子元器件、电机工厂，为磁性材料产业的发展提供了优渥的土壤。

磁性材料行业协会的数据显示，国内磁性材料企业数量全球第一，直接从事磁性材料制造加工的企业约有1000家。但2017年国内磁性材料总市场规模加起来仅约700亿元。日本仅TDK一家企业一年的产值就达到60多亿美元。国内磁性材料产业表现为企业多、小、散，企业利润低、生产成本高，产品一致性与合格率低等情况。随着行业标准不断加强，环保政策执行愈加严格，未来预计行业将会进行洗牌，行业集中度将会迅速提升。