洞察2022：中国有机硅行业竞争格局及市场份额

1、中国有机硅行业竞争梯队

有机硅是现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料，也是国家重点支持发展的先进基础材料。有机硅行业上市公司包括：合盛硅业（603260）、东岳硅材（300821）、兴发集团（600141）、三友化工（600409）、新安股份（600596）、回天新材（300041）、天赐材料（002709）、宏达新材（002211）、集泰股份（002909）等。

有机硅行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的企业有：传化智联、三友化工、鲁西化工、恒星科技、东岳硅材、兴发集团、合盛硅业；注册资本在3－10亿元之间的企业有：天赐材料、新安股份、宜安科技、宏达新材、回天新材、硅宝科技、集泰股份、宏柏新材；其余企业的注册资本在3亿元以下。

2、中国有机硅行业市场份额

目前，中国有机硅行业龙头企业为合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材。2021年，按有机硅单体产能来看，合盛硅业的市场份额达24．41％，新安股份的市场份额达12．86％；按有机硅产品产量来看，合盛硅业的市场份额达7．61％，新安股份的市场份额达7．39％。

注：1．合盛硅业有机硅产品产量数据为2021年前三季度环体硅氧烷生产量加总，公司暂未公布全年产量数据。2．兴发集团有机硅产量统计口径含DMC、110胶、107胶。

3、中国有机硅行业市场集中度

总体来看，我国有机硅行业的市场集中度较高。按有机硅单体产能来看，2021年CR2为38％，CR4达55％，单体生产较为集中，参与企业数量不多。而有机硅产品种类较多，生产相对分散，2021年有机硅产品生产企业CR2为21％，CR4为43％。

4、中国有机硅行业企业布局及竞争力评价

有机硅行业公司中，合盛硅业、新安股份、兴发集团以及东岳硅材都拥有完整的产业链。整体来看，有机硅企业主要布局在华东和华南地区。

从有机硅业务竞争力角度来看，合盛硅业、新安股份、兴发集团以及东岳硅材的有机硅单体产能、有机硅产品类型及产量在全国范围内都处于领先地位。

5、中国有机硅行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，有机硅属于化工新材料，是技术密集型产业，替代品威胁较小；现有竞争者数量不多，但市场集中度较高；上游供应商一般为金属硅、一氯甲烷供应企业，议价能力适中，而下游消费市场涉及行业众多，议价能力较强；同时，因行业资金、技术门槛及环保要求较高，潜在进入者威胁较小。