动力电池企业鏖战国际市场

颗粒在线讯：韩国研究机构SNE Research（下称“SNE”）近日发布的数据显示，今年1-4月，全球动力电池装车量达122.9吉瓦时，同比增长超83.4%。在中国、欧洲和美国等主要市场的动力电池装车量均呈上升趋势的情况下，中国市场的增长尤为明显。其中，宁德时代和比亚迪仍处于领先地位，而中创新航在今年初凭借持续的高增长超越三星SDI跃居第六。总体来看，大多数中国动力电池制造商的市场份额都有所增加。

中企市占率进一步提升

尽管受疫情影响，动力电池市场在过去 22 个月中仍然保持了稳定的上升趋势。数据显示，今年1-4月全球动力电池装车量排名前10位的企业分别为宁德时代、LG 新能源、比亚迪、松下、SK On、中创新航、三星 SDI、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源。其中，6家中国企业以翻倍的速度快速增长，市场份额达55.3%。

作为行业龙头的宁德时代延续了以往的良好势头，1-4月装车量达41.5吉瓦时，同比增长114.1%，继续霸榜全球第一，遥遥领先于其他国内外生产商。

比亚迪1-4月装车量达14.9吉瓦时，同比增速较快，达224.5%，位居第三。值得一提的是，比亚迪4月单月的全球动力电池装车量以同比233%的速度大幅增长，达到4.3吉瓦时，越过LG新能源，位居第二，市场占有率进一步提升，达到15.9%。

比亚迪装车量的提升得益于其整车销量的大幅提升。不过，目前比亚迪外供电池相对较少，若想谋求更大的目标，大批量外供电池必不可少。一旦加大外供力度，将会进一步提升比亚迪的营收规模和盈利能力。

近日，比亚迪集团执行副总裁廉玉波透露，比亚迪将会为特斯拉提供电池产品。另外，比亚迪刀片电池也已开始向全行业外供。“几乎每一个你能想到的汽车品牌，都在与比亚迪电池外供子公司弗迪电池洽谈合作。未来，刀片电池将陆续搭载在国内外各主流品牌的新能源车型上。”比亚迪相关负责人表示。

另外，中创新航以5.1吉瓦时装车量、国轩高科以3.3吉瓦时装车量分别位列全球第六和第八；欣旺达1-4月装车量实现同比770.3%的高增长，以1.7吉瓦时的装车量首次进入全球动力电池排行榜TOP10，位列第九；蜂巢能源装车量达1.6吉瓦时，同比增长138.8%，位列第十。

日韩企业加码布局

“我国新能源汽车在国际市场上快速崛起，市场份额占据全球一半以上，带动了我国动力电池市场规模高速增长。”伊维经济研究院研究部总经理吴辉表示。

反观该领域的4家“传统名企”，包括松下在内的日本企业市场份额大幅下滑，增速大多低于市场平均水平。韩系三大企业中，SK On继一季度同比增长141.9%后，继续实现141.3%的高增长。但由于LG新能源和三星SDI的增长低于市场平均水平，因此韩国三家电池商的整体市场份额下降了1.8%。

SNE分析称，4月配备LG新能源和宁德时代电池的特斯拉Model 3和Model Y在欧洲和中国的销量大幅下滑。在此背景下，LG能源4月装车量被比亚迪超越，而比亚迪一直在中国市场保持稳健而可观的销量。

吴辉认为，我国电池企业有着很强的竞争优势。“与日韩企业相比，我国电池上游原材料产业链非常完备，所以成本控制能力更强；另外，我国的人工、设备折旧成本都比日韩便宜一些。”

面对中国动力电池企业的强势发力，日韩企业也在加速追赶，近期相继重金加码布局电池业务。4月1日，松下表示拟在汽车电池和氢能等核心增长领域投资6000亿日元（约315亿元人民币）。松下在一份声明中表示，截至2024财年的3年内，公司将在包括动力电池在内的“增长领域”投资4000亿日元。

5月26日，LG集团发布中长期战略报告，根据规划，LG集团将在5年内投资超过10万亿韩元（约530亿元人民币）用于电池和电池材料；5月24日，三星SDI宣布与Stellantis集团共同在美国印第安纳州科科莫建立一家规模为33吉瓦时的电动汽车电池制造工厂，投资31亿美元。

竞争格局仍存变数

SNE预测称，到2030年，中国和韩国企业在全球动力电池市场中仍将占据统治地位，其市场份额将分别达63%和20%。全球电动汽车锂电池制造商的生产能力，到2030年将比2021年的994吉瓦时增长近8倍，达8247吉瓦时，年均增长率预计达27%。

在全球动力电池市场中，中日韩三方企业竞争日益激烈。业内有观点认为，在全球汽车电动化的大趋势下，对于中国动力电池企业而言，今年将会是快速向上的一年。不过，在日韩企业的巨资加码下，未来全球动力电池市场竞争格局仍存诸多变数。

“未来海外新能源汽车市场占比会越来越高，所以中国企业要积极开拓海外市场。同时，通过进一步提升原材料的制造工艺，把成本做到极致。另外，也要提前布局新的电池技术。”吴辉表示。

宁德时代董事长曾毓群近日表示，公司与美国客户互动较多，既包括造车新势力也包括传统车企，“美国市场，宁德时代一定要进去。”此外，宁德时代于4月15日宣布在印尼建厂，开辟东南亚市场。

比亚迪董事长王传福也表示，公司未来会加大力度开拓海外市场。“公司的新能源公交车已实现全球化发展，欧美市场行业领先，未来将加大澳大利亚等市场布局。乘用车方面，未来也将加大海外市场布局。目前的压力是汽车产量不够，未来全球一定有比亚迪的声音。”

另外，针对我国电池行业的后续发展，新能源与智能网联汽车独立研究者曹广平给出了四方面建议：“一要积极开发新的电池材料体系；二是研发新的低成本海水等的提锂技术；三是挖掘城市矿山中废弃的电池原材料；四是加强锂离子电池延寿，尤其是在车上延寿的整车技术开发，车上电池原位延寿实际上是成本最低、最高效的电池梯次利用方式。”