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2021-07-12
【颗粒在线讯】7月12日，磷化工板块再度走强，截至发稿，云天化、兴发集团涨停，宏达股份、安纳达、新洋丰、川恒股份、川发龙蟒等继续走高。
自2021年以来，多种化工品价格上涨。近期，随着新能源热持续发酵，磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，引发整个产业链的供需持续紧张，造成磷化工的需求也十分旺盛，刺激整个磷化工板块持续景气上涨。机构指出，近期在供需两旺下，磷化工产品价格将会持续走高，此轮磷化工板块上行趋势预计将持续较长时间。
7月份以来，磷化工板块持续走强，该板块指数期间累计上涨13.79%。据数据统计，磷化工板块共有30股，其中27只个股7月份以来累计实现上涨，涨幅超过10%的个股有15只。其中，川金诺、川发龙蟒、洛阳钼业、安纳达、*ST澄星、司尔特、六国化工、兴发集团、宏达股份、新化股份、雅克科技、天原股份、史丹利等14只概念股期间累计涨幅也均逾10%。数据显示，截至7月9日，磷酸一铵报价上涨至3020元/吨，30日、90日、同比涨幅分别为 3.53%、27.48%、64.22%；磷酸二铵报价为3124元/吨，较年初上涨32.94%，同比上涨47.50%。其中，云天化拥有120万吨磷酸一铵、350万吨磷酸二铵、兴发集团拥有20万吨磷酸一铵，40万吨磷酸二铵、云图控股拥有58万吨磷酸一铵、川发龙蟒拥有40万吨磷酸一铵。
消息面上，共有三重利好促进磷化工板块拉升:
1、7月9日特斯拉Model Y标准续航版发售，换装磷酸铁锂电池及国产电机，降价5.6万超预期，性价比突出，有望放量。
2、21年5月以来磷酸铁锂销量反超三元正极，重回锂电正极主流，需求提升导致本就供需紧张的磷化工产业链发生短缺。
3、磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷/磷肥-磷矿石向上传导，磷化工产业链形成三重机会。第一重机会：工业级磷酸/磷酸一铵扩能周期长。第二重机会：总磷加工能力受政策限制。第三重机会：磷矿石资源面临短缺。
在磷化工强景气周期下，相关行业上市公司业绩迎来较好预期。目前，磷化工板块中共有15家公司对上半年业绩进行了预告，业绩全部预喜。其中，云天化、鲁西化工、新安股份、天原股份、兴发集团、川发龙蟒、六国化工、安纳达、辉隆股份等9家公司预计今年上半年净利润增幅均超过100%，业绩增幅较大。
总体来说，从长期来看的话，需求端磷肥持续增长，磷酸铁锂带来额外增量，而供给侧在环保引导的下连续年去产能，良好的供需格局有望支撑磷化工价格高位。
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