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【视点】标普预计MMA市场复苏最早从2023年下半年开始

来源:买化塑研究院 2220 2023-06-20

颗粒在线讯:据标普全球《化学经济学手册(CEH)-MMA》预测,预计2022年-2027年全球MMA需求将以年均3.6%的增速恢复增长,预计2027年需求将达到450万吨。未来5年,预计中国和美国将是仅有的两个增加MMA产能的市场。2022年聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)占全球MMA消费量的63%,市场复苏的早期迹象预计将在2023年下半年加强。

CEH预计全球MMA市场复苏取决于中国市场的复苏。2022年中国占全球MMA需求的近30%,其次是美国,占18%,西欧占12%,韩国为9%。CEH表示,中国对MMA的消费主要是生产PMMA,预计2022年-2027年,PMMA的需求将以年均4%-5%的速度增长。

三菱化学作为全球最大的MMA生产商,其执行副总裁兼首席财务官中平裕子在全年业绩简报会上表示,预计MMA需求将出现温和好转,三菱化学预计2023-2024财年的MMA销售额预计将同比增长137亿日元,产品价格在上一财年末触底后呈复苏趋势。于此同时三菱化学提到,中国作为世界上最大的MMA消费国,其需求已经呈现复苏迹象。

那么国内MMA行业相关数据是否可支撑标普预测?从今年国内MMA行业一组关键数据可见。

作为一种重要的有机化工原料和化工产品,MMA主要用于生产有机玻璃(PMMA),聚氯乙烯助剂(ACR)、甲基丙烯酸甲酯—苯乙烯一丁二烯共聚物(MBS),也可用作树脂、胶粘剂、涂料、离子交换树脂、纸张上光剂、纺织印染助剂、皮革处理剂、润滑油添加剂、原油降凝剂,木材和软木材的浸润剂、电机线圈的浸透剂、绝缘灌注材料和塑料型乳液的增塑剂等。

全球MMA主要生产企业包括三菱化学、罗姆、陶氏、住友和LG,其中三菱化学以150万吨的产能、25%的占比成为MMA龙头生产企业。国内MMA产能集中度较高,产能排名前五位企业市场占比达45%, 按产能排序分别为斯尔邦、重庆奕翔、吉林石化、齐翔腾达、浙江石化。

标普预计MMA市场复苏最早从2023年下半年开始

近年来国内MMA产能不断提升,但受企业技术水平、产品质量稳定性等因素限制,国内MMA产品与国外厂商的相比仍缺乏竞争力,国内MMA装置开工率相对较低。随着经济的提振发展,特种高端涂料、精密化设备、隔音隔离板材等下游市场的发展,进一步刺激国内MMA整体需求。

2023年国内MMA产品价格处于近五年内相对偏低位置运行,从全年走势来看仅高于2020年。截止至目前华东一级市场年内最高价12600元/吨,最低价10050元/吨,年均价10768元/吨,产能集中释放、端需求跟进不足是导致价格低位运行的主要因素。

标普预计MMA市场复苏最早从2023年下半年开始

产能持续提升 2023年国内MMA新增3套装置,其中华南2套,东北1套,共计产能22万吨,国内MMA行业总产能237万吨。产能增长带来的是市场供应量的提升,据统计1-5月国内MMA累计产量在50.5万吨,较去年同期增0.5万吨左右,年内虽有新装置投产,但新装置调试及出产品时间有一定延迟,导致前5个月产量增幅并不明显。叠加检修、临时停车装置较多,并故未造成供应量大增局面。

标普预计MMA市场复苏最早从2023年下半年开始

开工率较往年相比下滑 5月黑龙江龙新、利华益炼化、江苏斯尔邦部分装置、浙江石化一期装置、三菱化学化工原料(惠州)等MMA装置月内部分时间段检修,行业开工率短暂上升至48%,6月黑龙江龙新、淄博齐翔腾达、三菱化学(上海)MMA装置停车,另外仍有前期部分企业维持停车状态,部分企业负荷偏低MMA行业开工率降至44%。

标普预计MMA市场复苏最早从2023年下半年开始

消费量同比小幅增加 从消费市场来看,2023年1-5月MMA行业消费量约48.56万吨,较2022年同期(48.22万吨)相比并未呈现明显变化,这表明国内MMA消费市场并未呈现大幅下滑局面,甚至有小幅增加。

标普预计MMA市场复苏最早从2023年下半年开始

进口小幅下滑,出口小幅增多 2021年之前,我国尚属于MMA净进口国,2021年开始进口量大幅下滑,且出口相应增多,以2022年数据为例,我国MMA进口量仅占总消费量的10%左右,出口占全年总产量的12%。从今年进出口数据来看,1-4月我国MMA累计出口4.74万吨,同比去年增0.72万吨,累计进口3.17万吨,同比去年下滑0.37万吨。

标普预计MMA市场复苏最早从2023年下半年开始


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