5月动力电池装机环比微降 总量宁德第一比亚迪第二

2020年5月，四大正极材料合计产量约为3.48万吨，环比增长6.1%，同比降幅则收窄至11.7%，装车量为3506.2MWh，环比下降2.3%，同比下降38.3%。

其中，三元正极产量约为1.31万吨，环比增长9.4%，磷酸铁锂产量约为0.96万吨，环比增长9.1%，锰酸锂产量约为0.64万吨，同比增长2.4%;钴酸锂市场则转入季节性淡季，产量同比减少1.2%，约为0.56万吨。

在装车量方面，只有三元材料和锰酸锂环比出现正增长，分别为2%和30.7%，其他材料均出现下滑。

在动力电池方面，装机量出现微降，三元电池仍是主流。数据显示，今年5月，国内动力电池装机量为3.5Gwh，同比下降38.3%，环比下降2.6%;其中，三元电池装机量为2.69Gwh，占比76.85%;磷酸铁锂电池装机量为0.81Gwh，占比23.14%，锰酸锂和钛酸锂电池占比较少，合计仅为0.01%。

不过，国内动力电池企业表现不一，行业集中度出现下滑。报告显示，5月排名前十家动力电池企业动力电池装机量达到3.3GWh，占总装车量为92.8%，而4月装机量为3.4GWh，占比高达95.1%。

其中，宁德时代(159.300, -4.68, -2.85%)仍保持市场占有率第一位置，不过装车量已由4月的1.76 GWh下降为5月的1.59 GWh，降幅达9.7%;比亚迪(61.480, -1.36, -2.16%)仍保持第二，装车量0.39GWh，环比降幅为26.4%。排名前十的企业中，只有LG化学、国轩高科(30.050, -1.01, -3.25%)和中航锂电出现正增长，其中中航锂电增幅最大，为57.1%。

若从2020年1-5月数据来看，宁德时代继续领跑市场，装车量达到6.15GWh，超过行业第二比亚迪装车量的三倍，在前十名装车总量占比达到52.1%。

在新能源车方面，5月产销量继续回暖，电动自行车市场表现强势。中汽协数据显示，2020年5月，国内新能源汽车产销量分别为8.4万辆和8.2万辆，环比增幅分别为3.5%和12.2%，但同比降幅仍达25.8%和23.3%。

其中，纯电动汽车产销量分别为6.3万辆和6.4万辆;插电式混合动力汽车产销量分别为2.1万辆和1.8万辆。

在车型方面，纯电动客车单车平均带电量最高，纯电动乘用车系统能量密度整体出现下滑。数据显示，5月我国新能源(4.020, 0.00, 0.00%)汽车按车型划分的平均装车电量为46.7kWh，环比下降5.4%，其中纯电动客车单车平均带电量达201.2 kWh/辆，环比下降7.4%。

对于纯电动乘用车，其平均装车电量为55 kWh，环比下降4%，其中系统能量密度在140(含)-160Wh/kg的车型占比为53.0%，环比上升1.5个百分点，而能量密度在160Wh/kg及以上车型产量占比为31.2%，环比下降5.3个百分点。此外，5月份系统能量密度最高为194.12Wh/kg。

值得注意的是，工信部数据显示，2020年4月，国内共生产电动自行车251.2万辆，同比增长40.6%，增速亮眼;1-4月，国内共生产电动自行车644.5万辆，同比下滑3.8%，降幅缩窄。